共40集
姥爷赵寰李，是留日学习机械专业的优秀人才。日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，与共产党人携手粉碎了日本人建造武器工厂的计划，却也因此失去了未婚妻、女儿、小妹等人。姥爷心灰意冷，只想了此残生。在被日军追杀时，被街头卖笑女小红所救，并意外卷入日军的“西部计划”危机中。为了挣扎求存和为被日军灭口杀害的一百多工人复仇，揭穿日军暗杀民主爱国人士的阴谋及获取南京大屠杀的证据。姥爷赵寰李在地下党的帮助和军统特工的暗中支持下，与日本特高课名宿展开了激烈斗争。姥爷以其高超的智慧和出类拔萃的机械专业技巧，终于营救出民主爱国人士，并协助八路军制作了山炮，毁掉了日军的“西部计划”秘密基地，获取了南京大屠杀的证据，为抗战胜利和东京大审判立下了不可磨灭的功勋。
国共两党知道鬼子要软禁曹骅鲤，史密斯为了曹骅鲤的人身安全，建议曹骅鲤撤出并希望曹骅鲤到美国去。曹骅鲤告诉美军情报员，如果自己走了小岛还会派别人来做装置，自己一定想办法毁掉原子弹装置。赵刚和梁排长等人侦察变速机厂的时候截获了小岛活埋改建车间工人的照片，曹骅鲤大为震惊，他对小岛彻底失望了。心怡从根据地回来，告诉父亲上级同意自己配合捣毁雷电计划，心怡希望谭丽萍和曹骅鲤在一起，不想夏子和曹骅鲤好。杜松使出了狠招，犯事所有跟曹骅鲤接触的人哪怕说了一句话卖菜的也枪毙，曹骅鲤知道自己再不进厂不定死多少人，但只得为了大家准备进厂。心怡与爸爸告别，谭丽萍送曹骅鲤进厂里，杜松也撤离对曹骅鲤家的监视。谭丽萍帮助曹骅鲤收拾好行李，放不下曹骅鲤，曹骅鲤安慰谭丽萍丽萍，许诺任务完成把谭丽萍娶回家。付小四开始向小岛汇报车间工人异常，小岛特许小四在下班后去新车间检查铁屑。付小四果然发现了工人们在试验车间做枪。进厂之后的曹骅鲤心里不安，他一定要要狙杀杜松，所以中午和小岛喝酒将其灌醉，和卫兵一起开车到自己家给小岛醒酒。杜松内线得知曹骅鲤回家了，马上带着窃听器返回海宁大厦。岂不知曹骅鲤的枪口已经对准了他。