共40集
姥爷赵寰李，是留日学习机械专业的优秀人才。日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，与共产党人携手粉碎了日本人建造武器工厂的计划，却也因此失去了未婚妻、女儿、小妹等人。姥爷心灰意冷，只想了此残生。在被日军追杀时，被街头卖笑女小红所救，并意外卷入日军的“西部计划”危机中。为了挣扎求存和为被日军灭口杀害的一百多工人复仇，揭穿日军暗杀民主爱国人士的阴谋及获取南京大屠杀的证据。姥爷赵寰李在地下党的帮助和军统特工的暗中支持下，与日本特高课名宿展开了激烈斗争。姥爷以其高超的智慧和出类拔萃的机械专业技巧，终于营救出民主爱国人士，并协助八路军制作了山炮，毁掉了日军的“西部计划”秘密基地，获取了南京大屠杀的证据，为抗战胜利和东京大审判立下了不可磨灭的功勋。
曹骅鲤与谭丽萍故意通过窃听器说起有人找自己做枪准备狙杀在一千二百米的杜松。杜松赶紧让小村布置1200米范围内抓捕，自己监视窃听。其实小岛装醉，意在给曹骅鲤机会杀死杜松，他只得曹骅鲤不杀杜松永远不会踏踏实实做原子弹装置。可在曹骅鲤上楼狙杀的时候又不忍心看着杜松死去，对着窃听器又自言自语说杜松会死，有人窃听到告诉杜松。杜松立刻布置小村到白色小楼抓人，不意暴露目标，被曹骅鲤开枪打死。杀死杜松，曹骅鲤骅鲤知道自己进场此去回来机会更少，告诉谭丽萍最后行动时间确定要是没办法传出信的时候去找卞副市长。小岛在曹骅鲤家闻到味道，断定心怡就在曹骅鲤家。
杜松被杀，内田限特高课三日内破案。曹骅鲤趁小岛去海宁大厦，把枪的材料交给春生。小岛明知曹骅鲤刺杀了杜松，却为了原子弹计划忍气吞声，但话里话外告诉曹骅鲤自己忍到了极点，曹骅鲤装傻充愣反问小岛，俩人各自为了各自国家利益而斗锋。昔日友谊不复存在。“七大姑”杀死杜松，天津人争相高兴转告。付小四行踪异常，工人暗地商议打算处死小四。小九给曹骅鲤带进来一把冲锋枪。春生加紧制作。付小四在春生机床下面发现异常冲压钢件的铁屑。抓捕了春生，曹骅鲤力保春生，小岛当场枪毙春生，曹骅鲤知道俩人真正撕破脸皮了。夏子去看曹骅鲤，被小岛阻拦，只允许夏子给曹骅鲤送东西。夏子知道帝国计划已经不如侵犯了。至此，曹骅鲤与外界隔绝，他最后破坏小岛计划的情报送不出去。