共40集
姥爷赵寰李，是留日学习机械专业的优秀人才。日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，与共产党人携手粉碎了日本人建造武器工厂的计划，却也因此失去了未婚妻、女儿、小妹等人。姥爷心灰意冷，只想了此残生。在被日军追杀时，被街头卖笑女小红所救，并意外卷入日军的“西部计划”危机中。为了挣扎求存和为被日军灭口杀害的一百多工人复仇，揭穿日军暗杀民主爱国人士的阴谋及获取南京大屠杀的证据。姥爷赵寰李在地下党的帮助和军统特工的暗中支持下，与日本特高课名宿展开了激烈斗争。姥爷以其高超的智慧和出类拔萃的机械专业技巧，终于营救出民主爱国人士，并协助八路军制作了山炮，毁掉了日军的“西部计划”秘密基地，获取了南京大屠杀的证据，为抗战胜利和东京大审判立下了不可磨灭的功勋。
曹骅鲤为心怡的病情焦虑，没想到心怡突然告诉曹骅鲤自己一直在装疯，让曹骅鲤不用担心。告诉曹骅鲤不要急于答应谭丽萍去根据地。金梅感觉到心怡不对劲，告诉黑子，注意十三太保的最近行动。心怡给曹骅鲤分析谭丽萍，金梅和夏子对曹骅鲤的感情。说最爱曹骅鲤的是谭丽萍丽萍。并且告诉曹骅鲤小岛可能是在研制原子弹。正说着，金梅，小岛和夏子来看望心怡。小岛问曹骅鲤何时让心怡去上海治病，曹骅鲤说等心怡养好身体再说。众人走后，心怡对曹骅鲤说出真实想法，想去根据地了解一下。曹骅鲤找到十三太保，请他们保护心怡出天津。杜松对曹骅鲤说谭丽萍是共产党，曹骅鲤却说谭丽萍为他好是因为爱情。曹骅鲤让金梅陪自己去小岛工厂，心怡趁机独自出去，就在小九准备救她的时候被军统杀手劫持。杜松知道心怡失踪，气急败坏，派人戒严，四处搜查心怡行踪。十三太保没有找到心怡，撒出去到处去找。夏子担心曹骅鲤的安全，不肯离开曹骅鲤家。