共40集
姥爷赵寰李，是留日学习机械专业的优秀人才。日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，与共产党人携手粉碎了日本人建造武器工厂的计划，却也因此失去了未婚妻、女儿、小妹等人。姥爷心灰意冷，只想了此残生。在被日军追杀时，被街头卖笑女小红所救，并意外卷入日军的“西部计划”危机中。为了挣扎求存和为被日军灭口杀害的一百多工人复仇，揭穿日军暗杀民主爱国人士的阴谋及获取南京大屠杀的证据。姥爷赵寰李在地下党的帮助和军统特工的暗中支持下，与日本特高课名宿展开了激烈斗争。姥爷以其高超的智慧和出类拔萃的机械专业技巧，终于营救出民主爱国人士，并协助八路军制作了山炮，毁掉了日军的“西部计划”秘密基地，获取了南京大屠杀的证据，为抗战胜利和东京大审判立下了不可磨灭的功勋。
曹骅鲤被中野刺杀住院。小岛津次郎痛骂中野，关其禁闭。不许接近曹骅鲤，这期间曹骅鲤凭借回忆把小岛的图纸画出来，被谭丽萍拿走交给地下党。金梅问及图纸，曹骅鲤只能含含糊糊说再画一套。中野恼羞成怒，拿枪去找杜松算账被杜松抓起来。夏子看到曹骅鲤受伤，心疼不已，决定陪伴曹骅鲤身边。巡逻队抓捕刺客，谭丽萍受伤回曹骅鲤家，故意与夏子争吵冲突，假装受伤，蒙骗了特高课，福子叛变，告诉并引来杜松。夏子留在曹骅鲤身边并试图劝说曹骅鲤跟他去日本，曹骅鲤借为小岛局长工作推辞。杜松抓到中野，小岛决定让曹骅鲤亲自杀死中野，这时，中野劫持一架歪把子机枪逃出了军营。去往曹骅鲤家，曹骅鲤故意支开谭丽萍和金梅，暴露自己目标，中野持枪射击，夏子为保护曹骅鲤受伤。特高课抓住中野太郎。小岛去看被抓的中野，命令中野为了帝国计划，甘心让曹骅鲤亲自杀死，中野无奈，要求4天后生日那天由曹骅鲤执行中野死刑。谭丽萍劝说曹骅鲤杀死中野以后随她去根据地，曹骅鲤以为金梅搞到图纸推脱。