共40集
姥爷赵寰李，是留日学习机械专业的优秀人才。日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，与共产党人携手粉碎了日本人建造武器工厂的计划，却也因此失去了未婚妻、女儿、小妹等人。姥爷心灰意冷，只想了此残生。在被日军追杀时，被街头卖笑女小红所救，并意外卷入日军的“西部计划”危机中。为了挣扎求存和为被日军灭口杀害的一百多工人复仇，揭穿日军暗杀民主爱国人士的阴谋及获取南京大屠杀的证据。姥爷赵寰李在地下党的帮助和军统特工的暗中支持下，与日本特高课名宿展开了激烈斗争。姥爷以其高超的智慧和出类拔萃的机械专业技巧，终于营救出民主爱国人士，并协助八路军制作了山炮，毁掉了日军的“西部计划”秘密基地，获取了南京大屠杀的证据，为抗战胜利和东京大审判立下了不可磨灭的功勋。
曹骅鲤和谭丽萍说话，夏子进来，劝说曹骅鲤离开天津，与谭丽萍争吵，曹骅鲤不以为然。曹骅鲤让小九帮助到打听中野太郎行踪。决定亲手杀死中野。美国人从八路手里拿到图纸，戴笠大怒，指示军统天津站除掉曹骅鲤。金梅内心矛盾。小岛来找曹骅鲤，告诉曹骅鲤中野被抓，要曹骅鲤亲自去执行中野死刑，黑子和金梅潜入曹骅鲤家，正欲杀曹骅鲤，金梅得知曹骅鲤今天枪毙凶手不忍开枪，暂且放过曹骅鲤。枪毙中野是杜松的计谋，只要曹骅鲤开枪显然是七大姑。曹骅鲤知道自己杀不杀都很难躲过这次考研，所以在刑场故意挑拨中野，终于把终于惹急了，大骂曹骅鲤，曹骅鲤连开两枪，杀死中野，然后约小岛晚上去中国大戏院听梅花大鼓。曹骅鲤凭借高超枪法故意没有杀死中野，他不想叫日本人帮忙，一定要亲自杀了中野。夏子几次想带曹骅鲤离开，被小岛阻止。并且告诉夏子，他是夏子在天津的监护人。杜松命令四处查找刺客行踪。谭丽萍听说曹骅鲤已经杀了中野，让曹骅鲤去根据地，曹骅鲤说还不能走，军统金梅去看曹骅鲤，又一次劝说曹骅鲤跟她去重庆。这时，小岛来电话，曹骅鲤带着心怡如约去看戏，金梅知道曹骅鲤杀了中野没有遗憾了在大戏院刺杀曹骅鲤。心怡挺身保护爸爸，金梅又一次故意失手，被地下党抓住。曹骅鲤让谭丽萍和赵刚放了金梅，并赶走谭丽萍和金梅。金梅决定回重庆，谭丽萍去送。