共40集
姥爷赵寰李，是留日学习机械专业的优秀人才。日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，与共产党人携手粉碎了日本人建造武器工厂的计划，却也因此失去了未婚妻、女儿、小妹等人。姥爷心灰意冷，只想了此残生。在被日军追杀时，被街头卖笑女小红所救，并意外卷入日军的“西部计划”危机中。为了挣扎求存和为被日军灭口杀害的一百多工人复仇，揭穿日军暗杀民主爱国人士的阴谋及获取南京大屠杀的证据。姥爷赵寰李在地下党的帮助和军统特工的暗中支持下，与日本特高课名宿展开了激烈斗争。姥爷以其高超的智慧和出类拔萃的机械专业技巧，终于营救出民主爱国人士，并协助八路军制作了山炮，毁掉了日军的“西部计划”秘密基地，获取了南京大屠杀的证据，为抗战胜利和东京大审判立下了不可磨灭的功勋。
曹骅鲤杀死中野后，谭丽萍让曹骅鲤去根据地，曹骅鲤决定让谭丽萍带走心怡，而自己答应小岛在先，只要小岛同意不派兵跟着曹骅鲤为福嫂发丧后便留下工作。谭丽萍去找亲戚卞副市长搞三张出城证件，却意外得知金梅就是卞副市长的侄女。并回忆起小时与金梅一起玩耍。军统抓到金梅，正想杀掉津金梅，军统总部来电指示，军统站与地下党联手摧毁小岛计划特委任金梅为特派员。此时，黑子来报，曹骅鲤被绑架。金梅立刻展开行动，全力以赴，营救曹骅鲤，黑子看出金梅喜欢上了曹骅鲤。杜松派人绑架了曹骅鲤，询问曹骅鲤是否参与刺杀日本人，曹骅鲤机智应答，杜松下令对曹骅鲤严刑拷打。曹骅鲤拒不承认自己就是“七大姑”。曹骅鲤失踪，小岛万分着急，夏子和小岛去找杜松，杜松隐瞒实情。内田早就对特高课不满，借曹骅鲤事件换掉特高课，排除异己。谭丽萍在咖啡馆被敌人跟踪，病情已经恢复的心怡用手绢暗中传递消息，使谭丽萍从后院逃走。谭丽萍把曹骅鲤遭绑架消息告诉小九，发动十三太保也加入营救曹骅鲤的行动中。特高课发现心怡参与其中，暗中做套让心怡入网，同时严密监视谭丽萍和心怡举动。杜松对曹骅鲤严刑拷打不成，知道曹骅鲤是美食家，便决定调整方式，饿着曹骅鲤，逼他承认。