共40集
姥爷赵寰李，是留日学习机械专业的优秀人才。日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，与共产党人携手粉碎了日本人建造武器工厂的计划，却也因此失去了未婚妻、女儿、小妹等人。姥爷心灰意冷，只想了此残生。在被日军追杀时，被街头卖笑女小红所救，并意外卷入日军的“西部计划”危机中。为了挣扎求存和为被日军灭口杀害的一百多工人复仇，揭穿日军暗杀民主爱国人士的阴谋及获取南京大屠杀的证据。姥爷赵寰李在地下党的帮助和军统特工的暗中支持下，与日本特高课名宿展开了激烈斗争。姥爷以其高超的智慧和出类拔萃的机械专业技巧，终于营救出民主爱国人士，并协助八路军制作了山炮，毁掉了日军的“西部计划”秘密基地，获取了南京大屠杀的证据，为抗战胜利和东京大审判立下了不可磨灭的功勋。
心怡脱逃，杜松气急败坏，派人抓捕地下党及家属。金梅跟曹骅鲤谈起在日本那段时光，黯然泪下，曹骅鲤逃避金梅暗示。心里开始对三个爱他的女人做出抉择。五爷为救心怡牺牲，曹骅鲤决心帮助地下党运出设备以告慰五爷。杜松抓住一些嫌疑犯，杜松开始以窝藏共党为名，大开杀戒。小岛为了弄清曹骅鲤骅鲤真实身份，决定让杜松派人进驻变速机厂，抓住绑架心怡的人审讯，同时不要让曹骅鲤知道，以免破坏计划。
曹骅鲤和小岛津次郎，中志郎，平田一起查看车间进度，曹骅鲤托小岛帮助找到心怡。曹骅鲤为了给八路军搞设备，和贾师傅设计叫好Du的中志郎找贾师傅借钱，曹骅鲤让他去财务支取，中志郎在Du场债台高筑。贾告诉曹骅鲤杜松杀市民，曹骅鲤决定杀死杜松。曹骅鲤认真工作，小岛很满意，同时让杜松派人进驻了变速机厂，暗中调查曹骅鲤的身份。八路军按照曹骅鲤的的计划炸毁铁路，使变速机设备无法运出。新机器无处存放，曹骅鲤让中志郎把仓库那些旧设备处理，腾出地方存放新变速机。地下党赵刚趁机买走旧设备，中志郎从中大赚一笔。