共40集
姥爷赵寰李，是留日学习机械专业的优秀人才。日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，与共产党人携手粉碎了日本人建造武器工厂的计划，却也因此失去了未婚妻、女儿、小妹等人。姥爷心灰意冷，只想了此残生。在被日军追杀时，被街头卖笑女小红所救，并意外卷入日军的“西部计划”危机中。为了挣扎求存和为被日军灭口杀害的一百多工人复仇，揭穿日军暗杀民主爱国人士的阴谋及获取南京大屠杀的证据。姥爷赵寰李在地下党的帮助和军统特工的暗中支持下，与日本特高课名宿展开了激烈斗争。姥爷以其高超的智慧和出类拔萃的机械专业技巧，终于营救出民主爱国人士，并协助八路军制作了山炮，毁掉了日军的“西部计划”秘密基地，获取了南京大屠杀的证据，为抗战胜利和东京大审判立下了不可磨灭的功勋。
由于白海成叛变，地下党五名成员被杀。劝业场找到钟老板交给他除掉叛徒白海成。赵刚侦查到白被藏在陆军医院，谭丽萍决定从曹骅鲤所住病房下手。夏子看望车祸住院的曹骅鲤，亲自为曹骅鲤做按摩。谭丽萍看到不满，借特高课滥杀群众，痛斥日本人残暴，夏子不甘示弱，反唇相讥。夏子走以后，谭丽萍告诉曹骅鲤白叛变，地下党被害的事，谭丽萍与曹骅鲤商议晚上8点行动除J。金梅进来，曹骅鲤支走谭丽萍，并把时间故意说成9点，谭丽萍对曹骅鲤的话疑惑不解，与赵刚商议，决定还是按照原计划执行。小九给曹骅鲤带来了枪和绳子，并准备了胶鞋。小九刚走，金梅就到了。曹骅鲤借口想吃独面筋，支开金梅，吊着绳子下去，不料中野进来，曹骅鲤改变主意，不杀白海成枪击中野。却误伤了杜松。曹骅鲤以医院不安全为由出院回家。小岛拿来严井设计的图纸，曹骅鲤趁吃午饭时间小岛离开，偷拍下来。谭丽萍给夏子送饭，夏子趁机揶揄谭丽萍。杜松计划举行战地英雄宣讲大会，让中野在门口警卫做诱饵，准备诱捕“七大姑”。地下党暗杀了叛徒白海成。谭丽萍劝说曹骅鲤杀完中野后和她去根据地，并布置好地下组织配合曹骅鲤，杀死中野。金梅劝说曹骅鲤去重庆，曹骅鲤置之不理。军统金梅决定找准时机，也帮助曹骅鲤一把，杀了中野后争取叫曹骅鲤去重庆。