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姥爷赵寰李，是留日学习机械专业的优秀人才。日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，与共产党人携手粉碎了日本人建造武器工厂的计划，却也因此失去了未婚妻、女儿、小妹等人。姥爷心灰意冷，只想了此残生。在被日军追杀时，被街头卖笑女小红所救，并意外卷入日军的“西部计划”危机中。为了挣扎求存和为被日军灭口杀害的一百多工人复仇，揭穿日军暗杀民主爱国人士的阴谋及获取南京大屠杀的证据。姥爷赵寰李在地下党的帮助和军统特工的暗中支持下，与日本特高课名宿展开了激烈斗争。姥爷以其高超的智慧和出类拔萃的机械专业技巧，终于营救出民主爱国人士，并协助八路军制作了山炮，毁掉了日军的“西部计划”秘密基地，获取了南京大屠杀的证据，为抗战胜利和东京大审判立下了不可磨灭的功勋。
军统劫持了曹骅鲤心怡，金梅决定把心怡送到重庆。心怡装作病情加重，原来小九被军统杀手下药迷醉，十三太保接应心怡失败。小九去曹骅鲤骅鲤那谢罪。金梅也被蒙在鼓里，回到曹骅鲤家，支走夏子，曹骅鲤问金梅是否劫持了心怡。金梅劝说曹骅鲤和心怡一起去重庆，还可以带着谭丽萍丽萍。曹骅鲤不以为然。杜松几夜没休息，吃镇定药忽然大悟，心怡肯定需要安眠药，便派人去药店跟踪买安眠药的人。军统杀手去买安眠药。被特高课盯上。金梅察觉据点被特高课发现，打算带心怡转移。心怡装睡不醒。杜松派人告诉谭丽萍藏心怡的地方，准备看着地下党与军统相争，自己坐收渔翁。
谭丽萍知道心怡被劫持，心急欲出院去救心怡，被曹骅鲤制止。杜松试图等待八路军自投罗网，不料曹骅鲤也随谭丽萍一起来到绸缎铺。谭丽萍丽萍和军统杀手因买绸缎而起争执。闹做一团。赵刚和梁排长趁机救出了心怡。军统考拉见心怡被救走怀疑是金梅告密，下了金梅的枪。曹骅鲤与谭丽萍去见地下党钟老板。钟让老地下党五爷把心怡送出天津，交给地下党老王，与特高课激战，五爷牺牲，心怡成功逃脱去了根据地，金梅也从军统处逃跑。