共40集
姥爷赵寰李，是留日学习机械专业的优秀人才。日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，与共产党人携手粉碎了日本人建造武器工厂的计划，却也因此失去了未婚妻、女儿、小妹等人。姥爷心灰意冷，只想了此残生。在被日军追杀时，被街头卖笑女小红所救，并意外卷入日军的“西部计划”危机中。为了挣扎求存和为被日军灭口杀害的一百多工人复仇，揭穿日军暗杀民主爱国人士的阴谋及获取南京大屠杀的证据。姥爷赵寰李在地下党的帮助和军统特工的暗中支持下，与日本特高课名宿展开了激烈斗争。姥爷以其高超的智慧和出类拔萃的机械专业技巧，终于营救出民主爱国人士，并协助八路军制作了山炮，毁掉了日军的“西部计划”秘密基地，获取了南京大屠杀的证据，为抗战胜利和东京大审判立下了不可磨灭的功勋。
八路军黎厂长来采购小五金，顺道感谢曹骅鲤为八路做炮弹杀鬼子，问心怡什么时候去根据地。曹骅鲤答应杀了中野就去。战地英雄宣讲大会开始，曹骅鲤让福嫂去银行兑换汇票支走她，然后赶到会场。国共两党配合他杀中野太郎，准备他开枪后同一时间一起开枪，并掩护曹骅鲤撤退。关键十秒钟，由于曹骅鲤看到手臂一只虫子，惊慌之间，没有打中中野。突围中，伤亡了很多国共两党地下人员，黎厂长牺牲。中野太郎因为被当做诱饵，气急败坏，跑到曹骅鲤家持刀大喊大叫，要和曹骅鲤决斗。使得曹骅鲤被激怒，决定再次杀死中野。军统考拉担心曹骅鲤要投奔八路，想得到图纸后杀掉曹骅鲤，被金梅制止。曹骅鲤被小岛接着去厂子看图纸，中野被追杀搞得神智错乱，跑到曹骅鲤家刺伤回来的曹骅鲤。