共40集
姥爷赵寰李，是留日学习机械专业的优秀人才。日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，与共产党人携手粉碎了日本人建造武器工厂的计划，却也因此失去了未婚妻、女儿、小妹等人。姥爷心灰意冷，只想了此残生。在被日军追杀时，被街头卖笑女小红所救，并意外卷入日军的“西部计划”危机中。为了挣扎求存和为被日军灭口杀害的一百多工人复仇，揭穿日军暗杀民主爱国人士的阴谋及获取南京大屠杀的证据。姥爷赵寰李在地下党的帮助和军统特工的暗中支持下，与日本特高课名宿展开了激烈斗争。姥爷以其高超的智慧和出类拔萃的机械专业技巧，终于营救出民主爱国人士，并协助八路军制作了山炮，毁掉了日军的“西部计划”秘密基地，获取了南京大屠杀的证据，为抗战胜利和东京大审判立下了不可磨灭的功勋。
曹明白一旦小岛计划成功，他和车间工人早晚死路一条。全子和二柱杀死了叛徒付小四。小岛吩咐将车间人全部包括曹骅鲤盯死，不准离开厂区半步。全子告诉曹骅鲤小四被杀，曹骅鲤命令停止继续制枪。等待机会。特高课在厂内安装了电网和报警器。小岛为了加快完成计划，督促工人提高机器转数，汪师傅不小心零件调到地上，却意外发现车间地下是空的，曹骅鲤告诉工人这是自毁装置，车间随时会被炸飞。曹吩咐大家安心工作，自己到小岛办公室查找爆炸按钮。小岛接到电报，日军一个中队增援，小岛命令在外围布置，以防国共阻击工厂。曹假借劳累，去找小岛喝酒解乏。请来胡琴师方师傅。两人唱起《霸王别姬》。地下党赵刚和军统黑子决定去找十三太保联合一起救出曹骅鲤和车间工人。“七大姑”炸毁山炮厂设备，小岛决定分散部分兵力，去山炮厂抓“七大姑”。小岛计划距离完成时间还有十天，曹骅鲤决定“借枪”。
曹骅鲤借保护自己和小岛安全为名，让每个警卫配备100发子弹。并加配一挺机枪。小岛同意。机枪弄来，曹骅鲤命令仔细擦拭机枪，工人们看在眼里，知道将来这些枪都是自己的囊中之物。曹骅鲤找到小岛屋里的炸弹装置，工人们找到线路，告诉曹必要时会掐断线路。谭丽萍苦于无法联系曹骅鲤，决定去找卞副市长。夏子想见曹，被小岛拒绝。国共两党地下组织开会研究如何取得情报，但一筹莫展，这时候谭丽萍想起曹骅鲤说的实在不行找卞副市长。谭找到卞副市长，卞正想劝说曹加入日本国籍，随即答应。去见曹骅鲤，顺便带去了衣服和吃的东西。