共40集
姥爷赵寰李，是留日学习机械专业的优秀人才。日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，与共产党人携手粉碎了日本人建造武器工厂的计划，却也因此失去了未婚妻、女儿、小妹等人。姥爷心灰意冷，只想了此残生。在被日军追杀时，被街头卖笑女小红所救，并意外卷入日军的“西部计划”危机中。为了挣扎求存和为被日军灭口杀害的一百多工人复仇，揭穿日军暗杀民主爱国人士的阴谋及获取南京大屠杀的证据。姥爷赵寰李在地下党的帮助和军统特工的暗中支持下，与日本特高课名宿展开了激烈斗争。姥爷以其高超的智慧和出类拔萃的机械专业技巧，终于营救出民主爱国人士，并协助八路军制作了山炮，毁掉了日军的“西部计划”秘密基地，获取了南京大屠杀的证据，为抗战胜利和东京大审判立下了不可磨灭的功勋。
曹骅鲤出去杀鬼子期间，军统金梅试图从小岛口中套出小岛来津目的，小岛守口如瓶。曹骅鲤杀完人以后，装作肚子不适，回到家里，借呕吐拒绝了来到家里问候的小岛，夏子和金梅。谭看不惯曹整天胆小怕事，曹骅鲤也不满谭把曹家当抗日根据地，两个人唇枪舌战你来我往不亦乐乎。但八路军由于曹骅鲤做出的磨具制造出了一千多发60迫击炮。下，日军伤亡惨重，日军旅团长童木下令撤退两公里。八路军欣喜之余，决定让黎厂长再去找曹制作80迫击炮弹磨具。同时派梁排长去天津，保护谭丽萍的安全。日军从炮弹皮开始怀疑暗中有人支援八路制造炮弹磨具，内田下令火速查明炮弹来源，尽快查明刺杀日兵的刺客。
金梅怀疑到谭是地下党，准备进入变速机厂查探。金梅撒娇央求曹带她去看变速机厂，曹禁不住她软磨硬泡，最终同意。但调查结果没有一点小岛机密的消息。小岛来看曹，顺便给心怡带来了爱吃的日本纳豆，心怡吃着小岛送来的纳豆，病情好转。谭丽萍看不上曹骅鲤跟小岛关系近，争吵不已，但根据地黎厂长带来司令员的命令，先是表扬了曹骅鲤，然后叫谭丽萍说服曹骅鲤做出八零迫击炮弹磨具。变速机厂日籍监工中志郎需要10个壮劳力，军统黑子趁机潜入变速机厂。发现一个奇怪的车间，正在和金梅研究，手下报告曹和谭在河边碰头，并传递东西。