共40集
姥爷赵寰李，是留日学习机械专业的优秀人才。日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，与共产党人携手粉碎了日本人建造武器工厂的计划，却也因此失去了未婚妻、女儿、小妹等人。姥爷心灰意冷，只想了此残生。在被日军追杀时，被街头卖笑女小红所救，并意外卷入日军的“西部计划”危机中。为了挣扎求存和为被日军灭口杀害的一百多工人复仇，揭穿日军暗杀民主爱国人士的阴谋及获取南京大屠杀的证据。姥爷赵寰李在地下党的帮助和军统特工的暗中支持下，与日本特高课名宿展开了激烈斗争。姥爷以其高超的智慧和出类拔萃的机械专业技巧，终于营救出民主爱国人士，并协助八路军制作了山炮，毁掉了日军的“西部计划”秘密基地，获取了南京大屠杀的证据，为抗战胜利和东京大审判立下了不可磨灭的功勋。
军统在金梅刺杀曹骅鲤的同时安排杀手干掉金梅，金梅没死军统转移联络地秘密，并向重庆报告，金梅投奔八路军。曹骅鲤让谭丽萍离开自己，谭丽萍以未婚妻名义不走，因为走了肯定会引起特高课怀疑。曹骅鲤决心再一次刺杀中野太郎，曹骅鲤悉心为小岛工作，得到小岛信任。小九打听到中野在陆军医院所住房间，曹骅鲤决定下手。曹骅鲤假借卖泥人交谈谎称晚上有八路军跟自己在土城相见谈小岛的事情，调虎离山。杜松半信半疑，派人去土城埋伏，一面在医院布置警力。同时，军统和地下党也分别调集人马，埋伏在陆军医院附近。曹骅鲤、谭丽萍与小九装作医院消毒护士，进入中野太郎房间，迷倒中野，把中野绑走。行动成功。杜松抓住福子，逼问曹骅鲤的去向，福子正要说，被福嫂喝住，杜松随即杀死福嫂母子。曹骅鲤愤怒至极，决定杀死杜松。中野被八路军带到郊外，转天曹骅鲤对小岛称为福嫂和福子办丧事出去，准备亲自审判中野。中野说明身份，并说自己的母亲就是曹骅鲤在日本留学时的女朋友小岛由美子。请求曹骅鲤饶恕，曹骅鲤杀犹豫的时候中野挣脱绳子把捆在身上的无数颗手榴弹扔向曹骅鲤，曹骅鲤掏枪朝手榴弹射去，中野被炸死，终于为心怡报仇。