共40集
姥爷赵寰李，是留日学习机械专业的优秀人才。日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，与共产党人携手粉碎了日本人建造武器工厂的计划，却也因此失去了未婚妻、女儿、小妹等人。姥爷心灰意冷，只想了此残生。在被日军追杀时，被街头卖笑女小红所救，并意外卷入日军的“西部计划”危机中。为了挣扎求存和为被日军灭口杀害的一百多工人复仇，揭穿日军暗杀民主爱国人士的阴谋及获取南京大屠杀的证据。姥爷赵寰李在地下党的帮助和军统特工的暗中支持下，与日本特高课名宿展开了激烈斗争。姥爷以其高超的智慧和出类拔萃的机械专业技巧，终于营救出民主爱国人士，并协助八路军制作了山炮，毁掉了日军的“西部计划”秘密基地，获取了南京大屠杀的证据，为抗战胜利和东京大审判立下了不可磨灭的功勋。
贾师傅被抓，地下党想武装营救，军统策划杀人灭口，两方意见不统一。曹骅鲤决定用计救出贾师傅，谭丽萍打听如何救，曹骅鲤骅鲤故意先卖关子，后告诉谭丽萍他的计划。曹骅鲤跟小岛去要贾师傅，小岛说怀疑贾是地下党，要谭丽萍跟他一起去特高课看审讯结果。贾师傅被严刑拷打，不肯出卖曹骅鲤骅鲤，曹骅鲤暗语提示贾中志郎已死，谭丽萍在想办法营救他。曹骅鲤约票友五点唱戏，练练嗓子，正巧夏子也约票友要练嗓子，听说后，夏子决定接票友一起去。结果在路上，夏子，曹骅鲤，和谭丽萍一起被八路军假装十三太保劫持，要求交换贾师傅，这事曹骅鲤设计的圈套。小岛津次郎识破曹骅鲤的苦肉计，却苦于造原子弹计划，不得不放出贾师傅以交换曹骅鲤。杜松依旧不死心，暗中跟踪调查曹骅鲤的行踪。贾师傅被救后，顺便把变速机厂几个工人发展为地下党员。谭丽萍丽萍问曹骅鲤抗战如果胜利了，加入国共哪方，不忍看到内战，举棋不定。车间工人付小四被杜松抓住，套出曹骅鲤会做枪的证据，释放。曹骅鲤察觉到车间出了叛徒。