共40集
姥爷赵寰李，是留日学习机械专业的优秀人才。日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，与共产党人携手粉碎了日本人建造武器工厂的计划，却也因此失去了未婚妻、女儿、小妹等人。姥爷心灰意冷，只想了此残生。在被日军追杀时，被街头卖笑女小红所救，并意外卷入日军的“西部计划”危机中。为了挣扎求存和为被日军灭口杀害的一百多工人复仇，揭穿日军暗杀民主爱国人士的阴谋及获取南京大屠杀的证据。姥爷赵寰李在地下党的帮助和军统特工的暗中支持下，与日本特高课名宿展开了激烈斗争。姥爷以其高超的智慧和出类拔萃的机械专业技巧，终于营救出民主爱国人士，并协助八路军制作了山炮，毁掉了日军的“西部计划”秘密基地，获取了南京大屠杀的证据，为抗战胜利和东京大审判立下了不可磨灭的功勋。
平田去找曹骅鲤开路条，曹骅鲤趁机去迅速办理。小岛拦住，让曹骅鲤安心工作，自己去找司令部开来了介绍信。并且命令杜松，即使里面藏匿东西也放行。货物顺利运出，杜松没有发现武器。小岛心内疑惑，其实机床被八路军调包顺利运出，曹骅鲤开始计划下一步杀掉杜松。曹骅鲤请小岛喝酒，小岛见曹骅鲤为了几千块钱闹着开路条，认定曹骅鲤就是个一如既往的财迷，对曹骅鲤不再怀疑。军统调查到曹骅鲤为八路运送设备，立即行动，绑架了曹骅鲤。小岛津次郎计划刚刚开始，却发现曹骅鲤骅鲤又一次失踪了。军统抓住曹骅鲤，想带曹骅鲤去重庆。曹骅鲤说他为了中国人，不参与任何党派斗争，也不希望兄弟间手足残杀。这时，日军行动，阻止列车进站不让曹骅鲤上车走人。
日军和军统展开激战，金梅与黑子及时赶到，掩护曹骅鲤出去，赵刚趁机救出曹骅鲤，金梅伤重不治而亡。由于美军全面包围日本冲绳，决定四月份进攻冲绳岛，日军军力与美国实力相差悬殊。小岛的目的就是请曹骅鲤研究试制原子弹一个重要装置部分。然后用原子弹偷袭美国珍珠港。小岛把真相告诉杜松，为了让杜松尽快找到曹骅鲤，保证研制工作顺利进行。夏子见曹骅鲤失踪被激怒，欲告诉内阁把小岛撤换。这时来报曹骅鲤骅鲤回家了。曹骅鲤去参加票友会，听夏子唱《霸王别姬》小岛津次郎和杜松也在。杜松向曹骅鲤致歉。曹骅鲤拒不接受并告诉小岛这件事跟杜松没完。夏子看到曹骅鲤为了金梅的死如此愤怒，心生羡慕，黯然落泪。小岛问曹骅鲤为什么遭军统绑架，曹骅鲤说军统绑架他去重庆，自己为了小岛你的兄弟情义逃脱了。小岛深信不疑。小村从曹骅鲤开出的卡子数目中找到疑点。杜松找到中志郎，对他严刑拷打。逼问运出物品，中志郎不禁拷打而死。贾师傅告诉进来的几个地下党，是“七大姑”直接领导他们，大家心生崇拜。发誓保守秘密。特高课从中志郎没得到线索，抓走了与曹骅鲤关系密切的地下党贾师傅。曹骅鲤感谢并爱上谭丽萍，亲自为谭丽萍煮面条。并决心刺杀杜松，为金梅报仇。