共40集
姥爷赵寰李，是留日学习机械专业的优秀人才。日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，与共产党人携手粉碎了日本人建造武器工厂的计划，却也因此失去了未婚妻、女儿、小妹等人。姥爷心灰意冷，只想了此残生。在被日军追杀时，被街头卖笑女小红所救，并意外卷入日军的“西部计划”危机中。为了挣扎求存和为被日军灭口杀害的一百多工人复仇，揭穿日军暗杀民主爱国人士的阴谋及获取南京大屠杀的证据。姥爷赵寰李在地下党的帮助和军统特工的暗中支持下，与日本特高课名宿展开了激烈斗争。姥爷以其高超的智慧和出类拔萃的机械专业技巧，终于营救出民主爱国人士，并协助八路军制作了山炮，毁掉了日军的“西部计划”秘密基地，获取了南京大屠杀的证据，为抗战胜利和东京大审判立下了不可磨灭的功勋。
曹骅鲤刺杀平原队长以后，日本兵抓来大批嫌疑犯，宾野命令封锁天津所有进出口，彻查刺客，天津一时间腥风血雨。曹骅鲤带一家子吃饭庆祝杀了鬼子，正逢日军搜查刺客。心怡受到惊吓，病情发作，曹赶紧带大家回家。金梅试图打探曹和谭在密谋什么，被福嫂一顿数落，自讨没趣，福嫂本来巴结金梅，自从见到谭丽萍有枪开始巴结谭丽萍。福嫂见风使舵，立刻对谭关心备至，引得金梅不满。曹骅鲤做出模具和夹条，考虑到日军盘查，不方便带出，决定亲自带到蓟县，叫黎厂长到蓟县县城接应。曹骅鲤约夏子星期天开车去蓟县游猎散心。金梅知道后，与黑子开车后面跟踪。不料被日本守军拦住。曹因夏特殊身份，顺利出城，把东西交给地下党小黎手中。夏子在与曹游猎时，顺便教会了曹骅鲤打枪。曹的聪明和帅气深深吸引了夏子。夏子越发迷恋曹。八路军因为有了曹的模具，赶制出300发炮弹。日军抓不到刺客，杀害五个无辜市民，曹良心不安，决定也杀五个日本鬼子并且着手研究无声手枪的制作。
曹骅鲤做完无声手枪到小树林试枪的时候遇见两个强J中国妇女的日本兵，曹骅鲤击毙俩鬼子，顺便做下作案记号。特高课课长宾野和副课长小村到现场发现有人制造消音手枪，在全市机械厂展开调查。曹骅鲤从贾师傅嘴里得知枪毙五个中国人的五个日本兵经常聚会在鸿运茶馆贩卖毒品。利用跟夏子、小岛去看戏的过程中巧妙借吃坏肚子去厕所。趁机跑到鸿运茶楼杀死了五个日本兵。