哪吒(郝幽玥配音)尚未出生,就不断遭遇邪恶女魔头石矶(马小灵配音)的暗害。石矶潜伏千年,她帮助残暴的纣王作乱天下,伺机打垮正义力量。哪吒自出生后便力大无穷,生来就拥有神奇的力量。女娲因此选他为与邪恶力量抗衡的正义化身,拯救世人。于是哪吒在女娲、太乙真人和小龙女、小猪熊、雷震子等伙伴们的帮助下,与石矶一方的恶势力展开了惊心动魄的斗争。哪吒在一道道艰险难关中,慢慢磨练成长为一位勇敢坚强的小英雄。
龙王降罪陈塘关,哪吒与他顶撞,但李靖胆小怕事,甘愿承受鞭打,以息事宁人。
李靖藏起了哪吒的宝物。龙王闻讯,要水攻陈塘关。殷氏相信儿子,将宝物交还哪吒,哪吒来到海上,打败龙王,强迫龙王答应不再寻仇。
李靖带着哪吒向龙王赔罪,哪吒不情愿,李靖打了儿子。龙王并没有因此满意,他上仙界企图向女娲告状。谁知,哪吒早化装成女娲的仙童,等在那里。