哪吒（郝幽玥配音）尚未出生，就不断遭遇邪恶女魔头石矶（马小灵配音）的暗害。石矶潜伏千年，她帮助残暴的纣王作乱天下，伺机打垮正义力量。哪吒自出生后便力大无穷，生来就拥有神奇的力量。女娲因此选他为与邪恶力量抗衡的正义化身，拯救世人。于是哪吒在女娲、太乙真人和小龙女、小猪熊、雷震子等伙伴们的帮助下，与石矶一方的恶势力展开了惊心动魄的斗争。哪吒在一道道艰险难关中，慢慢磨练成长为一位勇敢坚强的小英雄。
哪吒想去轩辕阁，受到李靖惩罚，他从殷氏那里得知了轩辕箭的来历，更想去了。这天晚上，他终于溜进轩辕阁，拉开了轩辕弓。一箭横飞天下，引起万人瞩目，最后插在了纣王的床头。纣王下令追查。 李靖不相信是哪吒拉开的轩辕箭，认为哪吒说谎，把他关进黑屋子。哪吒认识了能说会道的小猪熊。哪吒为了向父亲证明自己没有撒谎，又一次拉开了轩辕弓，九尾白狐舍命替纣王挡了一箭。哪吒没想到自己没有撒谎还是被关进了黑屋子。
共52集