哪吒（郝幽玥配音）尚未出生，就不断遭遇邪恶女魔头石矶（马小灵配音）的暗害。石矶潜伏千年，她帮助残暴的纣王作乱天下，伺机打垮正义力量。哪吒自出生后便力大无穷，生来就拥有神奇的力量。女娲因此选他为与邪恶力量抗衡的正义化身，拯救世人。于是哪吒在女娲、太乙真人和小龙女、小猪熊、雷震子等伙伴们的帮助下，与石矶一方的恶势力展开了惊心动魄的斗争。哪吒在一道道艰险难关中，慢慢磨练成长为一位勇敢坚强的小英雄。
杨戬、山鬼等人陪哪吒寻找神奇山谷，路遇雷震子。哪吒得知姜子牙和姬发安全。众人进入神奇山谷，山神告诫他们神奇山谷无比危险。
第一关金光阵，哪吒、杨戬、山鬼各显本领，却各个失败，险些丧命。雷震子一直都有飞的梦想，他化妆成大鸟闯金光阵，被击入山谷。
谁料想雷震子有一番奇遇，竟然梦想成真，长出了一双风雷翅膀。神奇山谷的守护神山神告诉他们，神奇山谷其实是个梦想之谷，为执着于梦想的人敞开。
共52集