哪吒(郝幽玥配音)尚未出生,就不断遭遇邪恶女魔头石矶(马小灵配音)的暗害。石矶潜伏千年,她帮助残暴的纣王作乱天下,伺机打垮正义力量。哪吒自出生后便力大无穷,生来就拥有神奇的力量。女娲因此选他为与邪恶力量抗衡的正义化身,拯救世人。于是哪吒在女娲、太乙真人和小龙女、小猪熊、雷震子等伙伴们的帮助下,与石矶一方的恶势力展开了惊心动魄的斗争。哪吒在一道道艰险难关中,慢慢磨练成长为一位勇敢坚强的小英雄。
李靖和殷氏对哪吒射出轩辕箭持不同的态度。这时申公豹奉纣王的命令前来捉拿哪吒。李靖无力保护哪吒。在危急时刻,太乙救哪吒来到仙界。女娲告诉哪吒他有拯救天下的使命,并赋予哪吒神力和宝物。
申公豹抓了李靖夫妇要回朝交差,被哪吒拦住,哪吒初显神功,大败申公豹。但是,李靖和殷氏对哪吒的作为还是持截然不同的态度,哪吒因为父亲的态度苦恼。