哪吒(郝幽玥配音)尚未出生,就不断遭遇邪恶女魔头石矶(马小灵配音)的暗害。石矶潜伏千年,她帮助残暴的纣王作乱天下,伺机打垮正义力量。哪吒自出生后便力大无穷,生来就拥有神奇的力量。女娲因此选他为与邪恶力量抗衡的正义化身,拯救世人。于是哪吒在女娲、太乙真人和小龙女、小猪熊、雷震子等伙伴们的帮助下,与石矶一方的恶势力展开了惊心动魄的斗争。哪吒在一道道艰险难关中,慢慢磨练成长为一位勇敢坚强的小英雄。
杨戬又来向哪吒挑战,山鬼想说服杨戬明辨是非,无奈杨戬固执己见。哪吒在龙须虎的帮助下终于擒住了杨戬,山鬼私下却放走了杨戬。石矶此时已不再信任杨戬,令申公豹毒死了杨戬。山鬼再次救下杨戬。但杨戬仍然狠心离去,山鬼伤心不已。
石矶和申公豹又生歹计,他们请来了冰怪,要将歧山冻成冰山。哪吒英勇赴战,最终不敌冰怪的宝物冰晶……