哪吒(郝幽玥配音)尚未出生,就不断遭遇邪恶女魔头石矶(马小灵配音)的暗害。石矶潜伏千年,她帮助残暴的纣王作乱天下,伺机打垮正义力量。哪吒自出生后便力大无穷,生来就拥有神奇的力量。女娲因此选他为与邪恶力量抗衡的正义化身,拯救世人。于是哪吒在女娲、太乙真人和小龙女、小猪熊、雷震子等伙伴们的帮助下,与石矶一方的恶势力展开了惊心动魄的斗争。哪吒在一道道艰险难关中,慢慢磨练成长为一位勇敢坚强的小英雄。
哪吒和小猪熊回到人间,碰巧救了一个造翅膀想飞的男孩,这正是他童年的小伙伴——从朝歌死里逃生的雷震子。哪吒打抱不平,要到朝歌找纣王算账。他们路遇从西歧来的姜子牙,得知姜子牙要给纣王进贡,哪吒决心混进宫去,先搅和姜子牙的行动。
奴隶们盼望西歧王子姬发能够救他们回西歧,可是,姬发七年来都是纣王的囚徒,每天被迫与野兽打斗,供纣王取乐。这一天,姜子牙进宫向纣王献上三件宝物,第三件宝物,是一对美丽的凤鸟……