哪吒(郝幽玥配音)尚未出生,就不断遭遇邪恶女魔头石矶(马小灵配音)的暗害。石矶潜伏千年,她帮助残暴的纣王作乱天下,伺机打垮正义力量。哪吒自出生后便力大无穷,生来就拥有神奇的力量。女娲因此选他为与邪恶力量抗衡的正义化身,拯救世人。于是哪吒在女娲、太乙真人和小龙女、小猪熊、雷震子等伙伴们的帮助下,与石矶一方的恶势力展开了惊心动魄的斗争。哪吒在一道道艰险难关中,慢慢磨练成长为一位勇敢坚强的小英雄。
石矶又出毒计,教申公豹钻进了雷震子的身体,回到古墓,企图行刺哪吒。众人都没有察觉,只有小猪熊发现“雷震子”不对头,两次阻止了“雷震子”的阴谋。
哪吒和姬发研究大地之脉的所在,他们惊讶地发现,姬发能够感应到大地之脉的方位。众人悄悄寻去,大地之脉原来正在石矶庙的下方。但是,因为“雷震子”的“叛变”,众人被包围了。