哪吒（郝幽玥配音）尚未出生，就不断遭遇邪恶女魔头石矶（马小灵配音）的暗害。石矶潜伏千年，她帮助残暴的纣王作乱天下，伺机打垮正义力量。哪吒自出生后便力大无穷，生来就拥有神奇的力量。女娲因此选他为与邪恶力量抗衡的正义化身，拯救世人。于是哪吒在女娲、太乙真人和小龙女、小猪熊、雷震子等伙伴们的帮助下，与石矶一方的恶势力展开了惊心动魄的斗争。哪吒在一道道艰险难关中，慢慢磨练成长为一位勇敢坚强的小英雄。
哪吒和小龙女联手击败了石矶。石矶手中的半块盘古石和哪吒的盘古石复合，石矶化作紫烟遁去，骷髅山被夷为平地，大地恢复了生机。
小龙女回了东海，哪吒也见到自己的父母。
纣王继续要兴建鹿台，因为国库空虚，纣王便下令屠杀60岁以上的老人。
纣王的暴政使人民再度陷入水深火热之中。
哪吒拜别父母，来到西歧，见到姬发、姜子牙等。
姬发为形势所迫，决定要自立为武王，金台拜将，反对纣王统治。
石矶没有死，只是没有了人形，她要申公豹帮助她养精蓄锐，恢复功力。
共52集