哪吒(郝幽玥配音)尚未出生,就不断遭遇邪恶女魔头石矶(马小灵配音)的暗害。石矶潜伏千年,她帮助残暴的纣王作乱天下,伺机打垮正义力量。哪吒自出生后便力大无穷,生来就拥有神奇的力量。女娲因此选他为与邪恶力量抗衡的正义化身,拯救世人。于是哪吒在女娲、太乙真人和小龙女、小猪熊、雷震子等伙伴们的帮助下,与石矶一方的恶势力展开了惊心动魄的斗争。哪吒在一道道艰险难关中,慢慢磨练成长为一位勇敢坚强的小英雄。
申公豹以为哪吒已经除去,从陈塘关抓走了三百壮丁。可是,石矶并不相信哪吒真的死了,她从朝歌把妲己(九尾白狐)找来,安排下诡计。
哪吒被小龙女救起。小龙女帮助哪吒寻找混天绫。哪吒开始了海底奇遇。他和小龙女摘下龙宫的红锦缎;逃脱了虾兵追击;哪吒终被海带林困住。