哪吒（郝幽玥配音）尚未出生，就不断遭遇邪恶女魔头石矶（马小灵配音）的暗害。石矶潜伏千年，她帮助残暴的纣王作乱天下，伺机打垮正义力量。哪吒自出生后便力大无穷，生来就拥有神奇的力量。女娲因此选他为与邪恶力量抗衡的正义化身，拯救世人。于是哪吒在女娲、太乙真人和小龙女、小猪熊、雷震子等伙伴们的帮助下，与石矶一方的恶势力展开了惊心动魄的斗争。哪吒在一道道艰险难关中，慢慢磨练成长为一位勇敢坚强的小英雄。
姬发被抓了起来。哪吒前去营救，发现狱中竟是自己的父母！原来，申公豹知道哪吒不好对付，竟把李靖和殷氏抓来，企图令哪吒就范。
愚忠的李靖让哪吒杀死姬发，向纣王悔罪。哪吒面对姬发，无法下手，因为他正是从姬发那里，真正懂得了爱和信仰的含义。刑场上，哪吒不但没有杀死姬发，反而再次救了姬发。但是，李靖竟用玲珑宝塔压住了哪吒。
第二天一早，姬发将被炮烙示众（妲己想出来的新刑罚），而哪吒被关在塔中。深明大义的殷氏彻夜难眠。
共52集