哪吒(郝幽玥配音)尚未出生,就不断遭遇邪恶女魔头石矶(马小灵配音)的暗害。石矶潜伏千年,她帮助残暴的纣王作乱天下,伺机打垮正义力量。哪吒自出生后便力大无穷,生来就拥有神奇的力量。女娲因此选他为与邪恶力量抗衡的正义化身,拯救世人。于是哪吒在女娲、太乙真人和小龙女、小猪熊、雷震子等伙伴们的帮助下,与石矶一方的恶势力展开了惊心动魄的斗争。哪吒在一道道艰险难关中,慢慢磨练成长为一位勇敢坚强的小英雄。
哪吒、小龙女在昆仑山众动物的帮助下,一一打败了魑魅魍魉。共工震怒。
石矶借口为魑魅魍魉报仇,从共工手中骗到了毒蝎魔杖。她依照共工所教,复活了魑魅魍魉,却为增加自己的功力,把魑魅魍魉吃了!石矶由此功力倍增。
石矶用毒蝎魔杖刺中小龙女,要致二人于死地。这时,共工来了。