哪吒（郝幽玥配音）尚未出生，就不断遭遇邪恶女魔头石矶（马小灵配音）的暗害。石矶潜伏千年，她帮助残暴的纣王作乱天下，伺机打垮正义力量。哪吒自出生后便力大无穷，生来就拥有神奇的力量。女娲因此选他为与邪恶力量抗衡的正义化身，拯救世人。于是哪吒在女娲、太乙真人和小龙女、小猪熊、雷震子等伙伴们的帮助下，与石矶一方的恶势力展开了惊心动魄的斗争。哪吒在一道道艰险难关中，慢慢磨练成长为一位勇敢坚强的小英雄。
申公豹用激将法请来了高人赵公明。
赵公明施展五色神光，哪吒苦心破了五色神光，缴获了他的五色神符。
赵公明无奈去找妹妹云霄借宝物金蛟剪用，云霄出于正义不借，但妹妹碧霄把金蛟剪偷给了赵公明。
赵公明使用金蛟剪威力大增，但哪吒等五虎将配合紧密，再次打败了赵公明，缴获了金蛟剪。
赵公明十分佩服姬发和哪吒，相约练好五色神光再战，以取回金蛟剪。
姬发将五色神符还给了赵公明。
赵公明战败企图回家，申公豹假惺惺为赵公明送行，献上的却是毒酒。
共52集