哪吒(郝幽玥配音)尚未出生,就不断遭遇邪恶女魔头石矶(马小灵配音)的暗害。石矶潜伏千年,她帮助残暴的纣王作乱天下,伺机打垮正义力量。哪吒自出生后便力大无穷,生来就拥有神奇的力量。女娲因此选他为与邪恶力量抗衡的正义化身,拯救世人。于是哪吒在女娲、太乙真人和小龙女、小猪熊、雷震子等伙伴们的帮助下,与石矶一方的恶势力展开了惊心动魄的斗争。哪吒在一道道艰险难关中,慢慢磨练成长为一位勇敢坚强的小英雄。
杨戬来到歧山,变化成小猪熊偷了盘古。哪吒等人大急。
山鬼无意中撞见杨戬游泳,对他心生好感,不成想发现正是杨戬偷取了盘古。众人围追杨戬,山鬼布下大雾,杨戬在山林里迷路,并失足落入山涧。
山鬼救了受伤的杨戬,但杨戬听信石矶的谎言,仍以哪吒、山鬼等人为坏人,和哪吒兵戎相见,两人不分胜负。
为了对付山鬼的雾阵,申公豹去请风生兽。