哪吒(郝幽玥配音)尚未出生,就不断遭遇邪恶女魔头石矶(马小灵配音)的暗害。石矶潜伏千年,她帮助残暴的纣王作乱天下,伺机打垮正义力量。哪吒自出生后便力大无穷,生来就拥有神奇的力量。女娲因此选他为与邪恶力量抗衡的正义化身,拯救世人。于是哪吒在女娲、太乙真人和小龙女、小猪熊、雷震子等伙伴们的帮助下,与石矶一方的恶势力展开了惊心动魄的斗争。哪吒在一道道艰险难关中,慢慢磨练成长为一位勇敢坚强的小英雄。
哪吒和杨戬为争夺盘古石斗了起来。山鬼不愿他们任何一方受伤,只好再下大雾。这时申公豹引着风生兽来到,驱散了浓雾。不仅如此,申公豹要用风生兽将歧山吹垮。哪吒到百草仙山借来可以定风的菖蒲草,可是杨戬变成风生兽,骗得了菖蒲草。哪吒和杨戬大战,二人打来打去,变来变去,棋逢对手,二人不觉惺惺相惜,真是不打不相识。杨戬将昌蒲草还给哪吒,让哪吒定风救歧山,但声明他还是要来抢盘古石的。