哪吒（郝幽玥配音）尚未出生，就不断遭遇邪恶女魔头石矶（马小灵配音）的暗害。石矶潜伏千年，她帮助残暴的纣王作乱天下，伺机打垮正义力量。哪吒自出生后便力大无穷，生来就拥有神奇的力量。女娲因此选他为与邪恶力量抗衡的正义化身，拯救世人。于是哪吒在女娲、太乙真人和小龙女、小猪熊、雷震子等伙伴们的帮助下，与石矶一方的恶势力展开了惊心动魄的斗争。哪吒在一道道艰险难关中，慢慢磨练成长为一位勇敢坚强的小英雄。
双凤的歌舞是天底下最美的，就在纣王得意地欣赏歌舞的时候，双凤带着姬发和姜子牙飞离皇宫。申公豹放出毒蝙蝠追杀姬发，双凤为救主牺牲。所幸哪吒和雷震子赶来，救下姬发。四人躲避在一座人迹罕至的古墓，哪吒从姜子牙口中得知了姬昌伐纣的一段故事。
纣王一面命人追捕姬发等人，一面让奴隶加紧修建鹿台。为了不让奴隶有一刻休息，他竟荒谬地要申公豹把太阳拴住。石矶说她可以为纣王拴住太阳，但纣王必须答应她一件事，这里面隐藏着一个极其可怕的阴谋……
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