哪吒（郝幽玥配音）尚未出生，就不断遭遇邪恶女魔头石矶（马小灵配音）的暗害。石矶潜伏千年，她帮助残暴的纣王作乱天下，伺机打垮正义力量。哪吒自出生后便力大无穷，生来就拥有神奇的力量。女娲因此选他为与邪恶力量抗衡的正义化身，拯救世人。于是哪吒在女娲、太乙真人和小龙女、小猪熊、雷震子等伙伴们的帮助下，与石矶一方的恶势力展开了惊心动魄的斗争。哪吒在一道道艰险难关中，慢慢磨练成长为一位勇敢坚强的小英雄。
哪吒一个人偷宝物险些被四魔王抓起来，杨戬忽然出现来帮他，哪吒目睹着杨戬被花狐貂吃掉了，内心悔恨之极，他认识到自己的错误。
杨戬忽然回来了，原来这是他和姜子牙一箭双雕的计策，又偷来了魔王的宝物，又感化了哪吒。
哪吒终于认识到要破敌不能急躁，要靠和大家一起配合。哪吒、杨戬、土行孙、雷震子四人共同演练了一个天星阵法，四人合力力无穷。
哪吒等人利用杨戬的变化之术，通过花狐貂这样的宝物离间四魔王之间的关系，使他们配合不利。最后，天星阵法终于破了四兄弟阵。
共52集