哪吒（郝幽玥配音）尚未出生，就不断遭遇邪恶女魔头石矶（马小灵配音）的暗害。石矶潜伏千年，她帮助残暴的纣王作乱天下，伺机打垮正义力量。哪吒自出生后便力大无穷，生来就拥有神奇的力量。女娲因此选他为与邪恶力量抗衡的正义化身，拯救世人。于是哪吒在女娲、太乙真人和小龙女、小猪熊、雷震子等伙伴们的帮助下，与石矶一方的恶势力展开了惊心动魄的斗争。哪吒在一道道艰险难关中，慢慢磨练成长为一位勇敢坚强的小英雄。
共工是远古时代的一个大神，与女娲争夺天下失利后便隐居昆仑山。石矶无奈之下投奔共工，企图以盘古石作诱饵，让共工与女娲、哪吒作对。谁料共工对争夺天下早已不感兴趣。石矶再次搬弄是非，在共工面前造谣中伤哪吒。
哪吒和杨戬被昆仑山的炎山弱水所拦。哪吒不知底细，沉入弱水，幸被杨戬救起，回到歧山。然而，哪吒的力量全失！太乙劝慰哪吒不要丧失信心，要勇于从零做起，并指点他到神奇山谷寻找风火轮。
共52集