哪吒（郝幽玥配音）尚未出生，就不断遭遇邪恶女魔头石矶（马小灵配音）的暗害。石矶潜伏千年，她帮助残暴的纣王作乱天下，伺机打垮正义力量。哪吒自出生后便力大无穷，生来就拥有神奇的力量。女娲因此选他为与邪恶力量抗衡的正义化身，拯救世人。于是哪吒在女娲、太乙真人和小龙女、小猪熊、雷震子等伙伴们的帮助下，与石矶一方的恶势力展开了惊心动魄的斗争。哪吒在一道道艰险难关中，慢慢磨练成长为一位勇敢坚强的小英雄。
共工识破了石矶的为人，更加厌烦世事，将石矶、哪吒等人一并逐出昆仑山。哪吒与小龙女到骷髅山寻找石矶。没想到，小龙女因为被石矶用毒蝎魔杖击中，石矶断言在月蚀之夜小龙女将变成她的妖怪，杀死哪吒。
小龙女时时行为失常，开始了向一个妖怪的变化过程。哪吒一方面极为痛苦，另一方面满怀希望，鼓励小龙女战胜心中之魔。月蚀之夜，哪吒请来东海龙王，在关键时刻拯救了小龙女。
哪吒和小龙女二人逼近石矶，石矶逃无可逃，以毁灭手中的盘古石来威胁哪吒……
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