共50集
神刀门门主白天羽，在边城梅花庵遭人埋伏意外身亡，成为武林一段扑朔迷离的公案。二十年后，傅红雪为了查清父亲遇难的真相，从西域边疆回到了中原。与此同时，白天羽和花白凤的亲生儿子叶开也来到边城。两人历经曲折，终于查明幕后主使正是白天羽的结拜兄弟、万马堂堂主马空群。马空群的女儿马芳龄是武林第一美女，性格开朗的叶开爱上了她，可马芳龄却钟情于沉默内向的傅红雪。三个性格迥异的年轻人在爱恨之间纠缠，最终在小李飞刀“大爱”的感化下，叶开斩断了傅红雪砍向马空群的刀，原来傅红雪并不是白天羽的儿子。叶开宽恕了马空群，与傅红雪并肩作战，惩恶扬善，扫清了危害武林的毒瘤。
花白凤命令傅红雪一定要抓出天狗，然后让马空群心甘情愿地把马芳铃嫁给他。傅红雪不解地问她为什么不直接杀了马空群。花白凤冷笑着告诉他，自己想让马空群死的更痛苦，她要他尝尝背叛的痛苦。傅红雪哀求花白凤到时候一定要放了马芳铃。花白凤听到傅红雪为仇人求情气急败坏。
躲在不远处的翠浓听了傅红雪母子的对话，才知道自己真的误会了傅红雪。就在翠浓走神时，花白凤突然发现她。花白凤钳制住她，逼问翠浓的真实身份。翠浓装出柔弱害怕的样子。花白凤没有被表象迷惑，而是拉着她去和偷袭自己的锦猫对质。
翠浓看到被折磨的奄奄一息的锦猫眼里满是痛惜。她们互相装出不认识对方的样子。花白凤根本不信，她逼迫翠浓亲手杀了锦猫证明自己清白，翠浓为难极了。傅红雪突然出手杀了锦猫，花白凤怒斥傅红雪为什么一再护着翠浓。傅红雪巧言掩饰过去，最后花白凤放了翠浓后离开。锦猫的死让翠浓痛不欲生，她把所有的愤怒发泄到傅红雪身上，傅红雪一动不动任她打骂。
叶开和丁灵琳、路小佳分析当前形势。据叶开推理，马空群表现的有些不合情理非常可疑。正说话间，万马堂又出命案，桃花娘子被杀。这时傅红雪走过来，众人又纷纷指责傅红雪是杀人凶手，因为桃花娘子被杀时傅红雪又不在现场。翠浓突然站出来证明傅红雪不是杀人凶手，因为他一直和自己在一起。傅红雪有些诧异地看着翠浓。
过后翠浓提出想和傅红雪联手对付天狗，她说以傅红雪一个人的力量很难对付天狗，而且他被众人怀疑行动多有不便，远不如自己行动方便。傅红雪觉得翠浓言之有理，但却不愿意相信她。
叶开无意间拾到丁灵琳身上掉落的流苏。丁灵琳解释那是婚礼当日慕容明珠身上掉落被自己捡到的。叶开仔细观察流苏顿时灵光忽闪。他赶紧往停尸房走去。经过他再次辨认，他基本可以确定慕容明珠被杀真相。他认为天狗不是一个人，慕容明珠也不是在婚礼现场被杀，而是早就死了。他们之所以查不到天狗，是因为天狗就在他们中间。就在叶开渐渐接近真相时，突然接到马空群的邀请。