共50集
神刀门门主白天羽，在边城梅花庵遭人埋伏意外身亡，成为武林一段扑朔迷离的公案。二十年后，傅红雪为了查清父亲遇难的真相，从西域边疆回到了中原。与此同时，白天羽和花白凤的亲生儿子叶开也来到边城。两人历经曲折，终于查明幕后主使正是白天羽的结拜兄弟、万马堂堂主马空群。马空群的女儿马芳龄是武林第一美女，性格开朗的叶开爱上了她，可马芳龄却钟情于沉默内向的傅红雪。三个性格迥异的年轻人在爱恨之间纠缠，最终在小李飞刀“大爱”的感化下，叶开斩断了傅红雪砍向马空群的刀，原来傅红雪并不是白天羽的儿子。叶开宽恕了马空群，与傅红雪并肩作战，惩恶扬善，扫清了危害武林的毒瘤。
马芳铃震惊地看着意气风发的马空群从慕容山庄走出来，完全没有疯癫的样子。马芳铃好奇地问马空群的病，马空群谎称是慕容峰治好了自己，他还告诉马芳铃慕容峰愿意和自己结盟。慕容峰按照马空群之前的授意蒙骗马芳铃，马芳铃信以为真。
中原武林最近血雨腥风，花寒衣的魔教挑衅武林门派让众人惶惶不可终日。在丁家庄众武林人士一直推举叶开为武林盟主，叶开不解，直到有人无意间说出魔教就是冲着叶开手里的《生死经》而来。叶开冷笑，然后不顾众人反对陪着丁灵琳云游世界。
叶开和路小佳一起在酒馆喝酒时，无意间听到食客们议论马空群落脚慕容山庄的事。叶开非常不解有杀子之仇的慕容峰怎么会接纳马空群，他决定到慕容山庄走一遭。
萧别离派出去的人终于找回翠浓，翠浓此刻昏迷不醒。萧别离不惜用自己的真气救治翠浓，然而翠浓醒后迷糊间口里却念叨着傅红雪。萧别离很挫败。
叶开等人拜访慕容山庄时被马芳铃挡驾。叶开坚持要见慕容峰，马芳铃百般阻挠。这时慕容峰和马空群突然出面，慕容峰主动邀请他们进庄。叶开不断想办法试探慕容峰，慕容峰猜出叶开目的所在，他告诉叶开自己的确和马空群联手，他不要再妄加猜测。
慕容峰陪马空群回到内室后庆幸马空群提前告诉自己一些重要信息，不然就被叶开看穿。说完，慕容峰撕掉脸上的人皮面具，赫然就是风满天。
翠浓从昏迷中完全醒来后，她爬起身坚持要出去寻找傅红雪和马芳铃。萧别离的属下大怒，她痛骂翠浓忘恩负义，她说她这次全靠萧别离救治，而萧别离每次为她输入真气后便累的站不起身。翠浓很愧疚，萧别离却答应她并派人陪她出去找傅红雪。
傅红雪突然拜访慕容山庄求见马芳铃。看到马芳铃后，傅红雪向她道歉，马芳铃却根本不愿原谅他。傅红雪称自己的有生之日反正所剩无多，他要跪在慕容山庄门口求得马芳铃原谅。马芳铃冷冷地听之任之。
翠浓赶到慕容山庄后看到跪在门口的傅红雪，她知道马芳铃没有原谅他。翠浓见到马芳铃父女后，马空群突然跪地拜谢翠浓对万马堂做出的牺牲和贡献，并坚持要翠浓改口叫自己父亲。翠浓被浓浓的亲情所感动。
翠浓陪马芳铃回到闺房后，力劝马芳铃不要再记恨傅红雪，因为傅红雪的身世他们之间已经没有仇恨。在翠浓的劝慰下，马芳铃坚如磐石的心渐渐动摇。
傅红雪在慕容山庄门口跪了两天后，马芳铃终于陪着马空群走了出来。马空群问傅红雪是不是真的愿意再次和马芳铃在一起，傅红雪肯定地回答了。马空群称为了考验他的诚意，他必须在不带任何兵器的情况下走进去，路上他将接受马空群手下的挑战。傅红雪毫不犹豫地答应了。