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“九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女玛丽潜入中国东北，调查要塞，不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救玛丽。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把玛丽从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把玛丽从东北的中苏边境送出，可日军提前封锁边境，于是文龙改变计划，决定把玛丽送到关内，玛丽手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送玛丽的过程中，文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施，发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证，胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量，最终把玛丽送到了延安。
郭三遇到被炸得遍体鳞伤的小泉清，立刻背起他赶往工程营地，冈本率部队终于走出林海，他们在路上遇到郭三和小泉清。
刀子带文龙拿到抗联藏在山里树洞的食物和情报，高队长安排他们先到哈尔滨的兴隆镇，找百味楼的老范接头，并约定了接头的暗号是猪肉炖粉条，他们猜到高队长应该是想让他们取道哈尔滨，从关内想办法送安娜回苏联，刀子和文龙突然发现走散多时的胡大壮，他饿得胡言乱语，刀子给他食物，胡大壮狼吞虎咽吃完，立刻清醒过来，胡大壮重新回归，大家都欣喜若狂，胡大壮得知大家要去兴隆镇，他热情地邀请大家去他家吃饺子。
田中亲自签署命令把小泉清撤职，并且让他立刻带兵前去内蒙沿线进行搜索，抓捕虎头关要塞的重要人犯钢刺等人，可是小泉清只想知道钢刺他们现在在哪里。高队长派抗联打前站的同志先去兴隆镇，不料被身穿便衣的日军山口等人抓住，他们壮烈牺牲，情报也落入了鬼子手中。
胡大壮带文龙等人也来到兴隆镇，文龙发现兴隆镇大街上空无一人，提醒大家要小心行事，胡大壮着急地回到自己家，却到处找不到他媳妇春妮，文龙发现他们家好久没人住了，而且是在非常紧急的情况下离开的，胡大壮已经走了大半年，他非常担心春妮的安危。
文龙让刀子连夜去百味楼查看，可是那里也是一片漆黑，不见一个人影，刀子点燃蜡烛，在百味楼仔细查看，他发现了地下密室，并且在那里找到了一台废弃已久的电台，等刀子从密室出来以后，发现有人跟踪他，他不费吹灰之力就把那个人制服，并绑了起来，刀子经过盘问才知道镇上的人都被抓去被服厂。
胡大壮断定春妮也被抓去被服厂，他经过刀子的描述猜到说被抓的人是地痞张大飞，胡大壮想立刻找他打听春妮的下落，文龙劝他冷静一下，先安顿好大家，在想办法救出春妮，胡大壮把大家安排在他二舅家的地窖。
谭卓茹得知百味楼里有电台，她半夜偷偷从窗户里出来，直奔百味楼地下室，谭卓如很快修好旧电台，并用云雀的代号发给雪狐密报，三日后哈尔滨碰头。与此同时，胡大壮也偷偷来到百味楼，想向张大飞打听春妮的下落，狡猾的张大飞威胁他把自己放了，胡大壮刚给他解开绳索，张大飞就用刀挟持了胡大壮。文龙得知胡大壮不见了，他立刻带着魏坤宁直奔百味楼。
张大飞告诉胡大壮，春妮有可能被抓到被服厂，而且现在的兴隆镇已经今非昔比了，他提醒胡大壮尽快离开，张大飞趁机逃之夭夭，胡大壮看到文龙和魏坤宁来找他，他担心被骂，立刻又躲进百味楼，藏进大缸里。
谭卓如发完密电，刚想从密室出来，她听到上面有动静，只好又躲回密室。此时文龙和魏坤宁已经进入百味楼，他们看到四下无人，还有一根挣脱的绳索，魏坤宁去房间查看的时候，发现了密室，他假装若无其事地出去了。文龙和魏坤宁刚想离开，张大飞就带领山口把他们堵在里面，胡大壮眼睁睁看着他们俩被抓，心里懊悔不已。
小泉清断定钢刺会去兴隆镇，冈本提醒他，田中将军让他们去内蒙，小泉清却一意孤行，就在这时，他们收到日军司令部截获了一份电报，恰好是从兴隆镇发出的。