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“九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女玛丽潜入中国东北，调查要塞，不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救玛丽。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把玛丽从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把玛丽从东北的中苏边境送出，可日军提前封锁边境，于是文龙改变计划，决定把玛丽送到关内，玛丽手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送玛丽的过程中，文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施，发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证，胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量，最终把玛丽送到了延安。
高老庄来接应刀子，得知高小庄还活着，心里还稍感安慰，文龙得知安娜被抓，就和大家一起商议救人的计划，铁雷提议用胶卷换回安娜他们，文龙拜托高老庄联系城里的同志。
小泉清兑现了承诺，给魏七一千块大洋，小泉清决定利用魏七做人质，因为他的身份还没有暴露，他现在既是谭卓如的上级，也是魏坤宁的战友，小泉清答应事成之后给魏七两千块大洋，他开枪打伤了魏七，还把他关进监狱，就是为了迷惑文龙他们。
小泉清看安娜他们被吊在城楼一天仍然不知悔改，就让郭三准备六杯毒酒，用轮盘赌威胁安娜他们招供，高小庄主动要求参加招供赌局，安娜很担心他的安全，高小庄一口气喝下所有的毒酒，安娜很痛心，小泉清又气又急，对高小庄拳打脚踢。
文龙一时想不出更好的办法，只好用胶卷换回安娜，文龙很清楚，刘明堂想要的是名单，小泉清想要的是胶卷，他让魏坤宁带人诱捕刘明堂，并把计划详细地告诉了魏坤宁，魏坤宁一心只想救出谭卓如，他趁机在文龙的酒里加了药，并带走胶卷。
文龙一觉睡到九点，魏坤宁留下一封信早就走了，文龙很着急，因为魏坤宁拿走的是空的新胶卷，他立刻做了周密的安排，让胡大壮去接应魏坤宁，还让高老庄给城里的同志取得联系。
魏坤宁让郭三带他去见小泉清，因为他手里有胶卷，小泉清对刘明堂很失望，不许他再插手捉拿钢刺的行动，魏坤宁和刘明堂在门口遇到，他极力挑唆刘明堂，并且提出条件，只要能营救出自己的女人谭卓如，他就可以说出文龙的下落。
魏坤宁又来和小泉清谈条件，他想用胶卷换回谭卓如，小泉清欣然同意他的提议，并带魏坤宁来到监狱探望，魏坤宁看到谭卓如平安无事，他提出让小泉清把他们出来，他事先把胶卷埋在城外了，他们约定交换的地点，两个人一拍即合。魏坤宁没想到魏七也被关在里面，他提出把魏七也放出去，这正中小泉清的下怀。