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“九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女玛丽潜入中国东北，调查要塞，不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救玛丽。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把玛丽从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把玛丽从东北的中苏边境送出，可日军提前封锁边境，于是文龙改变计划，决定把玛丽送到关内，玛丽手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送玛丽的过程中，文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施，发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证，胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量，最终把玛丽送到了延安。
小泉清仔细查看两个日军狙击手的身上的伤痕，都是从背后锁喉而死，断定劳工营里潜藏着战斗力超强的人，他决定让幸存的劳工们自相残杀，逼迫杀死狙击手的人主动站出来。
魏坤宁猜出文龙不是劳工，他暗暗佩服此人的勇气，敢独闯这龙潭虎穴，就在日军下达命令的时候，一个劳工突然站出来称他不会开枪，小泉清残忍地打死了他，另一个劳工忍无可忍，他奋起反抗，却被乱抢打死，小泉清还让谭卓茹带安娜也来观看他的暴行，他本想恐吓安娜交出胶卷，没想到却遭到安娜的强烈谴责，小泉清威胁把她也安排到他的杀戮游戏中。
文龙认出了楼上的安娜，高小庄怂恿胡大壮查探文龙的底细，就把他逼到废弃工具房里，可他们根本不是文龙的对手，魏坤宁及时赶来制止了他们，他根据高小庄打听来的消息，断定文龙是冲着安娜来的，魏坤宁决定在小泉清生日那天趁乱炸掉弹药库。他拿出事先藏起来的雷管和导火索，和高小庄和胡大壮商量三天后的行动，魏坤宁让高小庄多注意5237的动向，千万不能让他搅乱了他们的计划。
冈本向小泉清报告关东军总部的命令，尽快把安娜送过去，可是小泉清却执意要找到胶卷再说，小泉清发现劳工营里人头攒动，鱼龙混杂，他命令冈本加强巡逻警戒，冈本无意中在工具房搜出了魏坤宁藏的雷管和导火索，他立刻向小泉清提议汇报，小泉清决定把这些东西还放回远处，让安娜趁乱跟着暴动的劳工逃走，他们再顺藤摸瓜，找到胶卷，小泉清还特意把安娜的房间和谭卓如的交换，调到离劳工营最近的地方，方便她逃走。
其实，文龙早就发现冈本拿走了那些雷管和导火索，没想到他又送了回来，他料到这里一定有蹊跷。高小庄跟踪文龙被甩，谭坤宁担心身手不凡的文龙会打乱他的计划。文龙偷偷潜入安娜的房间，并且说出接头暗号“在我心里你比白天鹅还美”，他万万没想到床上竟然是谭卓如，谭卓如吓得惊叫连连，引来了巡逻的郭三等人，谭卓茹谎称做了噩梦想把他们支开，可是狡猾的郭三还是闯进来四处搜查，谭卓如气得骂走了郭三，她认定文龙是想救走安娜，高小庄偷偷跟踪文龙，看到他进了谭卓如的房间。郭三立刻向小泉清做了汇报，小泉清亲自来谭卓如的房间查看，并对她威逼利诱，谭卓茹迫不得已只好承认确实有人来过。
第二天一早，小泉清集合所有劳工，郭三根据体型特征挑出了文龙，魏坤宁和胡大壮在内的十几个人。