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“九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女玛丽潜入中国东北，调查要塞，不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救玛丽。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把玛丽从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把玛丽从东北的中苏边境送出，可日军提前封锁边境，于是文龙改变计划，决定把玛丽送到关内，玛丽手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送玛丽的过程中，文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施，发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证，胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量，最终把玛丽送到了延安。
文龙一气之下用枪对准魏坤宁，安娜说出谭卓如曾经出去过，而且她这一路上都很奇怪，魏谭卓如极力狡辩，并把矛头指向魏坤宁，胡大壮和铁雷都觉得魏坤宁有嫌疑，魏坤宁承认曾经发过电报给佳木斯的兄弟，三天以后就去和他们相见，文龙气得大发雷霆，高小庄，安娜和胡大壮都替魏坤宁辩解，胡大壮义无反顾和魏坤宁一起离开。
文龙他们一行人来到鬼子的检查站，那是去哈尔滨的必经之路，他们看到那里守卫很松懈，文龙觉得很蹊跷，担心是个陷阱，他让铁雷和刀子先去试探一下虚实，铁雷趁刀子和运输补给车的伪警察搭话的功夫，偷偷在路过的马车上放上一件衣服， 日军守卫发现了衣服，冈本立刻下车查问，小泉清留下冈本继续布控，他去向田中将军汇报。
文龙只能放弃去哈尔滨，刀子提议去佳木斯，因为那里是抗联秘密信息的中转站，那里的接头人都在用着同一种方式，就是死信箱，刀子还记得和高队长用过死信箱，不知道还能不能联系的上，谭卓如提出异议，被安娜当面揭穿，可是高小庄不想去佳木斯。
魏坤宁和胡大壮学鸟叫，和魏七的手下接上头，他们带魏坤宁和胡大壮来城里的酒馆见魏七，魏坤宁和魏七久别重逢，他们把酒言欢，魏七自从和魏坤宁分开以后，就上山做了土匪，他此次下山就是为了劫潘大海手里的货，魏七听说潘大海打劫了抗联，得了不少物资，魏坤宁和胡大壮主动请战，就算做他们入伙的投名状，魏三爽快地答应。
中共佳木斯地下组织负责人高老庄带东子来执行任务，只要潘大海一露面，就去抢回他手里的地下党名单，东子在地上扔了许多铁钉子，试图劫停潘大海的车，此时，魏坤宁和胡大壮蒙面，他们也紧盯着潘大海的车。与此同时，文龙一行人乔装改扮，准备通过日军的关卡，高小庄谎称是为千和剧场演出救场的演员，顺利通过了关卡。
潘大海的车胎突然被扎爆，高老庄和东子开始行动，街上顿时乱作一团，高老庄不幸被鬼子打伤，东子英勇牺牲，潘大海趁机溜走，高老庄对他紧追不舍，魏坤宁和胡大壮只好见机行事，文龙他们躲在一边，查看事态的发展，魏坤宁和胡大壮看到潘大海向警察刘明堂求救，只好暂时撤离。高老庄回到剧场，他把伤口做了简单的包扎，就继续上台演出。
刘明堂想和潘大海要名单，他谎称藏在了一个安全的地方，就是不想刘明堂再冒他的功，他坚持要交到特派员手里，他向刘明堂透露，他端掉的抗联第三小组联络的方式是死信箱。刘明堂想让潘大海带他找死信箱，再顺藤摸瓜，希望能找到有价值的情报。所谓死信箱，就是街上不被人注意的花瓶，酒瓶，信箱，甚至是一个烟盒，只要双方约定好，都可以作为抗联接头的方式，还得保证不被无聊的路人顺手拿走。
文龙带大家住进客栈，他让高小庄留下来陪安娜和谭卓如，文龙带其他人出去侦查，文龙启动了一个死信箱，他把情报放在酒瓶盖上，并且把酒瓶反着放。潘大海发现了一瓶反方向放置的酒瓶，他没有停下来，他知道放情报的人一定在旁边密切关注着这死信箱，如果他们被发现，立刻会改变联络方式，随后，潘大海让刘明堂派便衣取回了情报，上面写着，下午两点在东大街仓库碰头，潘大海觉得不可思议，知道此联络方式的抗联第三小组已经被潘大海端掉了，这显然是新来的人放置的，刘明堂立刻向上级汇报。