共50集
“九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女玛丽潜入中国东北，调查要塞，不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救玛丽。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把玛丽从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把玛丽从东北的中苏边境送出，可日军提前封锁边境，于是文龙改变计划，决定把玛丽送到关内，玛丽手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送玛丽的过程中，文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施，发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证，胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量，最终把玛丽送到了延安。
小泉清让冈本致电田中将军，安娜被抓进被服厂，让他下令被服厂的驻军配合他们的行动。松田威逼利诱让高小庄交代来兴隆镇的任务，高小庄故意装得惊慌失措的样子，他交代是来找百味楼的老板，松田威胁要给高小庄注射了逼供药水，高小庄被逼无奈，只好承认他们都是抗联的人，此行的目的就是和兴隆镇的抗联一起袭击被服厂，狡猾的松田还是让滨崎给高小庄注射了药水。
文龙得知是高小庄被松田逼供，他就放心了，因为高小庄久经考验，一定能轻松过关，更何况逼供药水早就在半路被老范掉了包，而用在高小庄身上的就是一支普通的氧化钠。高小庄假装被药迷晕，他对答如流，惟妙惟肖的表演没有露出一点破绽，松田信以为真，他决定伪装成兴隆镇的抗联队伍，把城外的部队杀一个措手不及，他想等行动结束以后再好好对付文龙和魏坤宁。
松田命令山口和张大飞集合部队，全部换上老百姓的衣服，准备对镇子外的队伍展开突袭。与此同时，高小庄用藏好的针打开手铐，他突然听到墙里有女人的痛苦的呻吟声，他刚想过去查看，突然滨崎医生返回来，高小庄立刻把自己重新铐起来，滨崎没有发现异常，就打开密室进去了，高小庄趁机用铁链把滨崎打晕，没想到反被滨崎用枪挟持，高小庄凭借敏捷的身手和机敏的智慧，很快挣脱了滨崎的威胁，并把他打死了，高小庄看到里面关押了很多被日军用来做活体试验的人，其中一个垂死的女人交给他一个平安符，没有留下一句话。
文龙看到收垃圾的哑巴出现，知道老范他们已经准备好了，文龙和魏坤宁也开始行动，他们首先打晕了两个日军，并换上他们的衣服，他们来到牢房，打晕了层层守卫，救出了安娜和胡大壮等人，他们迅速从牢房撤离，文龙让胡大壮和谭卓如他们去实验室营救高小庄，他带魏坤宁和安娜来到办公区，那里和安娜需要的日军罪行的证据。
守卫的鬼子看到谭卓如，被她的美貌迷住了，谭卓如和刀子趁机打晕守卫，可是没有发现高小庄，他们继续到密室寻找，没想到滨崎突然醒来，他拉响了警报，高小庄也急忙出来和刀子他们汇合。文龙发现了很多日军做人体实验的照片，安娜全部都拿走了，文龙听到警报声，也立刻撤离。
关东军总部田中回电，他同意了小泉清的请求，小泉清得知守卫被服厂的是松田，他知道松田就是阿部宽手下的一条狗而已，根本不把他放在眼里，小泉清让冈本召集部队带百味楼集合。与此同时，松田和山口兵分两路，准备偷袭在百味楼的抗联队伍，张大飞很快发现了一伙百姓正朝他们这里赶来，他不知道是身穿百姓衣服的松田部队，误以为是抗联的人，小泉清命令冈本先把队伍隐蔽起来，让张大飞去打探消息。
小泉清的队伍在街上遇到冈本带队过来，躲在暗处的蒙面人向他们中间开了一枪，双方开始激战，双方损失都很惨重，都摆开了鱼死网破的架势，小泉清突然发现对方的武器很精良，不免产生了怀疑，他让张大飞找一个人打听清楚，没想到对方竟然是松田的部队，小泉清气得大发雷霆，立刻把松田找来，他们兵和一处，立刻返回被服厂。文龙和魏坤宁混进日军的队伍，他们一起来到实验室，与高小庄和胡大壮等人展开激战，文龙和魏坤宁和他们汇合，将日军引进实验室，把他们一一歼灭。