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“九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女玛丽潜入中国东北，调查要塞，不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救玛丽。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把玛丽从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把玛丽从东北的中苏边境送出，可日军提前封锁边境，于是文龙改变计划，决定把玛丽送到关内，玛丽手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送玛丽的过程中，文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施，发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证，胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量，最终把玛丽送到了延安。
董霸天带人打开剧团后院的暗道，文龙他们顺利撤出来。小泉清一直没有等到魏七的消息，他心里很不安。正在这时候，董霸天来见他，小泉清万万没想到牛头山大名鼎鼎的大当家竟然是一个温文尔雅的美人，他一下子就被迷住了，让郭三赶紧去准备点饭菜，他也和董霸天边吃边聊，郭三来到厨房，并把菜单交给厨师，厨师老丈人八十大寿，他想早点回家张罗，就想找收垃圾的老唐帮忙。
董霸天谎称找小泉清帮忙，因为魏七一直想篡位，还带来了很多帮手，这让董霸天寝食难安，决定先下手为强，她本想借小泉清之手除掉那伙人，结果行动失败，小泉清发誓，一定会不遗余力帮忙保住董霸天的地位，他想请董霸天去吃日本菜。
文龙和刀子冒充收垃圾的来到警务处，后厨缺一个厨子，想找以前收垃圾的老唐，他发现换人了，刚想去向警察报告，文龙提议让刀子过去帮忙炒菜，文龙趁机来到刘明堂的办公室查找。正在这时候，小泉清带董霸天来到办公室，要和她在这里吃日本菜，董霸天担心文龙暴露，就支走小泉清帮她拿清酒，文龙已经查了两个书柜，把剩下的留给董霸天。
小泉清和董霸天把酒言欢，她向小泉清说出了自己的计划，就是交给他们解药，然后让文龙和她结婚，因为喜宴当天是不能随身带武器的，董霸天想让小泉清趁办喜宴的时候，带人冲上山，他们里应外合解决掉魏七和文龙那伙人，小泉清自然是求之不得，董霸天突然感觉肚子不舒服，就来到洗手间，她趁机在书架上翻找，董霸天对比未烧尽的残片，很快找到了那本英文书，文龙发现小泉清等得很不耐烦，准备进去找，文龙立刻拉断电闸，董霸天趁机出来和小泉清继续喝酒。
小泉清派侦察兵工藤和董霸天一起上山，让他冒充裁缝和魏七联系，如果婚宴前工藤调查的情况和董霸天所说无二，他会立刻派兵上山，文龙和刀子发现工藤跟在董霸天的后面，董霸天悄悄告诉文龙，密码本是赛珍珠的《大地》，铁雷等天亮以后去买书，文龙和刀子连夜赶回山寨。
董霸天和工藤来到山寨的时候，文龙正在带人张罗婚礼的事宜，辫子让工藤帮他量体裁衣，他趁机打听魏七的消息，辫子巧妙应付过去。铁雷买来书，谭卓如遵照文龙的指示，以魏七的名义和小泉清发报，小泉清让郭三发报给魏七，看他和工藤接上头没有，如果再没有回音，一定是出事了。