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“九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女玛丽潜入中国东北，调查要塞，不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救玛丽。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把玛丽从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把玛丽从东北的中苏边境送出，可日军提前封锁边境，于是文龙改变计划，决定把玛丽送到关内，玛丽手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送玛丽的过程中，文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施，发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证，胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量，最终把玛丽送到了延安。
铁雷让谭卓如假冒魏七给小泉清回电，就说他和工藤已经联系上了，而且一切正常，小泉清让魏七做好接应工作。小泉清和郭三一起带队连夜赶往牛头山，堵在牛头山前面出山路口，如果工藤按时回来，他和董霸天的计划就准时进行，如果工藤回不来，他和冈本率队分别堵住牛头山的前后路口，围而不攻，将他们困死在牛头山。
魏坤宁猜到文龙和董霸天是假结婚，可是安娜却信以为真，她以为文龙是真的喜欢董霸天，也想他得到幸福，可是还是觉得很伤心，只能默默地躲在一边流泪，高小庄很心疼，劝她集向文龙表明心意，可安娜一时不知道怎么开口。
结婚当天，牛头山上张灯结彩，文龙穿着喜服张罗着婚礼，安娜鼓足勇气向文龙确认对自己的感情，文龙借口推辞，安娜忍不住向文龙表明心意，却遭到文龙的严厉呵斥，安娜伤心地跑出去，高小庄对她好言相劝。工藤趁着夜色四处寻找魏七，他在窗外听到了董霸天在逼文龙结婚，这样就可以引小泉清上山，文龙他们就可以从密道下山，文龙无奈，只好答应和她结婚，工藤立刻向小泉清汇报，小泉清决定和冈本一起提前攻山，在文龙他们从密道逃走之前杀他个措手不及。
文龙让高小庄把其他人都叫来，高小庄竟然在背后把他打晕，董霸天气得咬牙切齿，只好带着大家从密道逃出来。与此同时，冈本接到小泉清的命令，立刻带队开始攻山，董霸天向大家讲述了和文龙密谋的计划，董霸天答应护送他们下山，但是冈本带队在密道出口埋伏，文龙制定了假投诚的计划，趁机偷回密码本，然后再让小泉清知道董霸天投诚是假的，再说出密道的事情，这样小泉清就一定会全力攻山，魏坤宁很失望，文龙竟然没有把他当自己人。
牛头山有规矩，抽中死签的兄弟要誓死守卫山寨，辫子主动留下来，董霸天也很心痛，但是为了文龙，她可以不惜一切代价，高小庄追悔莫及，胡大壮背起文龙，他们一起去找医生给文龙治病。小泉清和冈本兵和一处，一起杀进山寨，只见山上张灯结彩，辫子率兄弟们奋勇迎战，和他们展开激战，日军的炮火猛烈，辫子明天拼命抵抗，董霸天听到山寨炮火轰鸣，她心痛地泣不成声。
辫子明天终因寡不敌众，都英勇牺牲，小泉清一无所获，只好带队下山。田中将军派人向小泉清问责，想让他尽快回到哈尔滨，小泉清不甘心就此放弃，亲自来面见田中。