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“九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女玛丽潜入中国东北，调查要塞，不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救玛丽。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把玛丽从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把玛丽从东北的中苏边境送出，可日军提前封锁边境，于是文龙改变计划，决定把玛丽送到关内，玛丽手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送玛丽的过程中，文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施，发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证，胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量，最终把玛丽送到了延安。
老刀他们和冈本的部队遭遇，双方展开激战，冈本被打伤，他气得咬牙切齿，老刀他们且战且退，往山沟里撤离。文龙决定暂时原地休息，等铁雷的消息，安娜要上厕所，谭卓如护送她一起去。铁雷狼狈地跑回来，他看到江边也埋伏了鬼子，文龙拿过地图，他们只能去西北方向，就是金顶子林海，可是当地有规矩，是不可能让人活着走出林海的。
谭卓如发现安娜趁机逃走了，她立刻来向文龙汇报，眼看冈本就要追上来了，文龙和高队长兵分两路，一路向金顶子林海撤离，一队去追安娜，安娜好不容易从苏联过来，她的任务还没有完成，她绝不会回去，所以就趁机溜走了。
林海的猎户贺春和鲁小花带兄弟们做好了陷阱，只等鬼子上钩，安娜不小心落入陷阱，贺春立刻过去查看，没想到鬼子的大部队赶来了，贺春只好带人先撤离，鬼子连连落入贺春布下的陷阱丧命，文龙和谭卓如带人赶到，他们看到安娜落入猎户的陷阱，立刻和鬼子展开激战，贺春打断绳索，把安娜绑走了。
安娜反复解释自己不是日本人，正好文龙他们也赶来了，贺春认出了老刀，他对老刀恨之入骨，当年就是他引鬼子到鲁家屯，乡亲们被杀六十多口，老刀也有不得已的苦衷，鲁小花恳求贺春放过老刀，可是贺春坚持把他们都抓走了，鲁小花不幸中枪受伤。老刀向文龙说起了前几年的往事，他无意中救出了一个乔装的鬼子，才导致几十口村民被惨遭杀害，自从那件事以后，全村人都把他当成罪人，多亏鲁小花不计前嫌救了他。
小泉清一直没有冈本的消息，他焦急万分，田中将军打电话向他兴师问罪，并且通知他，此次劳工逃跑事件是中共地下党所为，执行人代号是钢刺，田中限期五天让小泉清抓住他，小泉清冥思苦想，他突然想起来5237 就是钢刺。冈本也带队来到金顶子林海，他立刻向小泉清汇报，小泉清让冈本留一小部分人守住森林，其他人绕过去，到金顶子西部的吉野部休整，他立刻前去汇合。
鲁村长对老刀也恨之入骨，尤其看到穿着鬼子衣服的文龙他们，鲁小花百般解释，突然昏迷，文龙和谭卓如立刻对鲁小花进行抢救，帮她取出子弹，她很快醒了过来，谭卓如发现鲁小花已经开始发烧，急需一支盘尼西林来消炎，否则伤口就会感染，文龙决定去附近的鬼子工程团里找药，鲁村长承诺，只要文龙能找到盘尼西林，救活鲁小花，他不但可以放他们走，还护送他们走出林海。老刀被捆起来，鲁小花来替他松绑，让他去打鬼子，证明自己的清白。老刀决定和文龙一起去找药品，鲁村长不许老刀走，鲁小花死死拦住鲁村长，并以死相逼，鲁村长只好放老刀走，鲁小花又因为发烧昏迷了。
文龙和老刀来到日军工程团驻地，他们决定先找医务兵，在设法找到盘尼西林，老刀和文龙拦下一辆医务兵的车，发现他们的包里没有盘尼西林。