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“九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女玛丽潜入中国东北，调查要塞，不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救玛丽。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把玛丽从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把玛丽从东北的中苏边境送出，可日军提前封锁边境，于是文龙改变计划，决定把玛丽送到关内，玛丽手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送玛丽的过程中，文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施，发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证，胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量，最终把玛丽送到了延安。
小泉清来见田中将军的时候，提出想得到潘大海手中的名单，将三江的地下组织一网打尽，田中的副官福山不想让小泉清插手此事，福山突然接到刘明堂的来电，他们截获了抗联的死信箱，小泉清断定佳木斯来了一批新人，他们和上级失去了联系，试图用这种方法联系，小泉清毛遂自荐做特派员，去接手潘大海手里的名单，小泉清提议让刘明堂提前去仓库设防，还要清查全城的旅店，尤其是刚刚入住的客人。
高老庄也得到此消息，他派人去仓库盯紧了。高小庄借口出去打水，可是迟迟未归，安娜和谭卓如来到剧场，看到高小庄在看戏。警察开始对旅店做地毯式搜查，他们搜到了文龙一行六人入住的同福旅店，魏坤宁和胡大壮也进旅店入住。鬼子冲进千和剧场挨个排查，安娜和谭卓如都很紧张，她们立刻来到后台，化妆上台演出。
文龙，刀子和铁雷来到仓库外的茶馆蹲守，刀子按时去接头，文龙觉得连日来的事情很奇怪，正好有一个日本商人喝茶不给钱，还打了掌柜的，文龙灵机一动想出了一个妙计，刀子刚想进入仓库，就被文龙拉走了。就在这时候，铁雷抢过日本商人的钱包就跑，商人紧紧追赶，埋伏在仓库周围的日军担心打草惊蛇，对此置之不理，文龙断定仓库里埋伏了敌人，他和刀子立刻撤离。
铃声响起，高小庄蒙面上台演出，刘明堂也带人来到剧场，高老庄继续演下去，高小庄顺利地接下来，因为这个剧本是高老庄特意写给自己儿子高小庄的，高老庄认出了高小庄，他想上去摘下面罩，高小庄极力躲闪，安娜和谭卓如也上台演出，刘明堂没有发现异常，就带人离开了。高老庄看到儿子高小庄，他激动万分，可是高小庄却不认他，安娜说明他们是被鬼子追，才不得已上台演出，高老庄接到报告，鬼子在仓库设了埋伏，安娜担心文龙他们的安全，高老庄才知道儿子和启动死信箱的是一伙，立刻派人去找文龙他们。
文龙，刀子和铁雷回到旅馆的时候，发现警察严密地封锁了旅店，他们刚想离开，有人突然叫住了文龙他们，并带他们来见高老庄，文龙才知道是李孝民安排高老庄护送他们出佳木斯，而且他是高小庄的父亲，高老庄向文龙详细介绍了佳木斯的情况，上午的枪战就是为了夺回潘大海手里的名单，可是行动失败了，潘大海现在被刘明堂收留，他一直没有交出名单，而且日军就会派来一个特派员，是来接手这份名单的。
小泉清决定立刻赶往佳木斯，他命令那里的日伪军暂停搜查，因为那样只会打草惊蛇，对钢刺没有任何作用。高老庄决定今天晚上就送文龙他们离开佳木斯，可是文龙想帮他们找到名单再走。