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“九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女玛丽潜入中国东北，调查要塞，不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救玛丽。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把玛丽从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把玛丽从东北的中苏边境送出，可日军提前封锁边境，于是文龙改变计划，决定把玛丽送到关内，玛丽手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送玛丽的过程中，文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施，发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证，胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量，最终把玛丽送到了延安。
安娜把拍好的相机交给小皮，她重新回到文龙的身边。文龙他们刚想离开，小泉清，冈本和郭三也来到宴会，他们俩立刻躲起来，小泉清和光石一起来到二楼，小皮看到他们，大声喊了一句，就是想给房间内的高小庄提醒，高小庄来不及撤离，只好躲到床底下。
小泉清和光石聊起了田中将军的计划，光石觉得田中说的报告很详实，但是不同意他的结论，他觉得不宜发动全面的对华战争，而应该采取经济文化的方式，配合军事行动，逐步蚕食中国人的意志，正在这时候，老钱来找光石上台致辞，小泉清也对光石的说法很质疑，他觉得不成熟的扩张就意味着一场du博，说着，他拿起桌上的一枚筹码币弹出去，没想到筹码币竟然滚在床下面，老钱见状，立刻上前捡起来，小泉清和光石离开房间，高小庄趁机从窗户里撤离。
老钱用眼神暗示文龙，他们俩趁机离开宴会，和高小庄在门口汇合，光石演讲结束以后，他们又回到房间聊天，光石发现他从来不开的窗户竟然打开了，小泉清立刻上前查看，床下面有人趴过的痕迹，光石发现文件也被人打开过，但是田中的报告没有动过，小泉清认定来人是把资料拍照带走的，他想起小皮在二楼鬼鬼祟祟，觉得他很可疑，小泉清决定立刻带人抓捕小皮，光石决定取消明天关内之行，小泉清要借用银行的保险箱保管田中的报告，
文龙把名单交给老钱，他分析日本是想用经济手段蚕食中国，而且光石此行的目的就是想把银行开到关内，他们已经不满足待在东北，高小庄听到小泉清和光石提到过田中的报告，可是具体内容他们没有来得及拍照，文龙断定那份文件的重要性非比寻常，他决定主动出击，魏坤宁和胡大壮他们都纷纷响应，文龙发誓一定要拿到那份文件，如果他们遭遇不测，他让老钱负责把安娜护送走，为了确保万无一失，文龙让他们先去照相馆确认安全以后，再去冲洗胶卷。
此时，冈本已经带人包围了照相馆，把小皮抓回去严刑拷打，他誓死不招，小泉清也无可奈何。正在这时候，卢海和他女朋友来到银行，吵着要来拜访光石，还送来礼物，光石立刻明白了昨晚的卢海是假冒的，小泉清根据他的描述，认定是文龙和安娜，小泉清断定银行内部有人和他们有联系，阿部宽也正好查到了几个可疑的人，交给光石。
老钱把小皮被捕的消息告诉文龙，并且提醒他一定要小心，不要出来。老钱上班迟到，阿部宽让他约谈几个可疑的人，小泉清断定阿部宽审不出结果，因为光石的行动是秘密的，而且参加宴会的名单也只有高层才能知道，他怀疑的是老钱，而且种种迹象也印证了他的判断，郭三提议让小泉清试探一下老钱，他把老钱带到牢房，小泉清让老钱审讯小皮，如果他是被冤枉的就立刻放他出去。
老钱断定小泉清是为了试探他，他看到被打得遍体鳞伤的小皮，心里很难过，可是为了大局着想，他不得不拼命恨恨地抽打小皮，小皮被打得连连求饶，可是就是不招认，小皮疼得昏迷了，小泉清向老钱提议把小皮放了，可是老钱却不同意。松田提醒阿部宽，可以顺着鲁小花的事，设法找出钢刺。老钱心情郁闷地来找文龙，他很心痛，鞭子打在小皮的身上，痛在老钱的身上，他还得咬紧牙关挺着，否则小皮的罪就白受了。