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“九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女玛丽潜入中国东北，调查要塞，不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救玛丽。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把玛丽从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把玛丽从东北的中苏边境送出，可日军提前封锁边境，于是文龙改变计划，决定把玛丽送到关内，玛丽手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送玛丽的过程中，文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施，发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证，胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量，最终把玛丽送到了延安。
第二天一早，董霸天得知小伍已经死了，她立刻前去查看，董霸天下令山寨禁酒半个月，竟然答应把解药给高小庄，但是安娜必须教会董霸天使用相机。
魏坤宁和还知道都很感谢魏七的鼎力相助，安娜向文龙要胶卷，文龙说明他藏到半路了，可是安娜坚持要要回来，文龙悄悄告诉安娜，并且嘱咐她不许告诉别人，安娜借口上厕所，立刻下山去找胶卷，魏七在后面紧追不舍，安娜来到文龙交代的破庙里，取出胶卷，魏七上去拼命抢胶卷，却被文龙带人团团围住，董霸天也一起来了，魏七很不解，不知道文龙怎么和董霸天成一伙的。原来这一切都是文龙和董霸天一起计划好的，他们故意设了这个局，就是为了引魏七献出原型，魏七手里拿着胶卷，威胁文龙要曝光，没想到里面根本没有胶卷，魏七立刻垂头丧气。
魏坤宁被魏七骗了这么久，他很失望，当所有人都怀疑魏七的时候，只有他不相信，他没想到自己的好兄弟竟然做了日本人的叛徒，魏坤宁大声谴责魏七，他很痛心，决定和魏七恩断义绝，谭卓如劝魏坤宁不要激动，魏坤宁决定把魏七带上山，任由大家发落，没想到刚走到半路，魏七竟然挟持了谭卓如，恳求文龙放他一条生路，魏坤宁在背后，一枪打中了魏七。贺老三得意洋洋地独自喝酒，郭老大带铁雷来看他，铁雷要给贺老三看手相，郭老大趁机把他绑起来。
董霸天让贺老三当众向兄弟们说明情况，他交代魏七早就投靠了日本人，而且还把山上的地图交给了小泉清，想一举剿灭山寨，小伍的情报是魏七给的，陷害文龙是魏七和小泉清一起合谋设计的，小伍不是谭卓如害死的，是魏七让他害死的，董霸天当众宣布，多亏文龙让她铲除内奸，她决定把解药送给文龙，大家一致赞同，高小庄服下解药，身体慢慢恢复，他终于醒了过来，大家都很开心。
小泉清一直没有等到魏七的消息，他只要保住魏七的身份不暴露，他准备调派所有的兵力等在下山的路上，小泉清让郭三给魏七发电报。安娜炖好热汤给文龙送来，看到他和董霸天聊得热火朝天，心里酸溜溜的，正好胡大壮从此经过，安娜就赌气把热汤给胡大壮喝了。
贺老三被关在魏七的房间，他找到火柴，烧断了绳子，趁机进密室给小泉清发报，没想到文龙他们赶来，贺老三立刻把密码本烧了，文龙看到门缝里冒出的烟，立刻冲进密室。