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“九一八”事变后,侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女玛丽潜入中国东北,调查要塞,不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救玛丽。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把玛丽从虎头要塞劳工营救出后,劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把玛丽从东北的中苏边境送出,可日军提前封锁边境,于是文龙改变计划,决定把玛丽送到关内,玛丽手上握有记录日军暴行和机密的照片,为避免泄密,日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送玛丽的过程中,文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施,发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证,胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量,最终把玛丽送到了延安。
谭卓如带安娜女扮男装来到照相馆接头,魏七及时赶来见面,安排她们俩明天随日军运货的车离开佳木斯,安娜坚持要和文龙一起走,谭卓如强行把她带走,小泉清派人在门口埋伏,魏七掩护她们俩离开,却被小泉清前后夹击堵在了小巷子里,把谭卓如和安娜一举抓获。
郭三和刘明堂带人来到千和剧场,和文龙他们展开激烈的对抗,高老庄带文龙他们来到后院,鬼子和警察紧追不舍,而且人数太多,高老庄决定掩护大家从暗道离开,高小庄一把推父亲进地道,他却被日伪军堵在屋子里,子弹又打光了,郭三将其抓捕。郭三坚信剧场里有秘密通道,否则文龙他们不可能就凭空消失了,他在后院仔细排查,终于发现了地道,刘明堂带人一路追踪,没想到地道竟然通到城外。
文龙和高老庄他们安全脱险,他们来到一座破庙,高老庄准备去城里找人打听安娜的下落,可是刘明堂已经带人堵住庙门,双方展开激烈对战,文龙他们子弹不够,只能放警察走近了再战刘明堂贪功心切,带警察进到院里,文龙命令大家还击,很快子弹就打光了,正当他们一筹莫展的时候,庙外响起了激烈的枪声,刘明堂担心是抗联的大部队来接应,立刻带队撤离。
文龙他们来到庙外寻找,没想到是魏坤宁和胡大壮来支援他们。原来,魏坤宁和胡大壮来到剧场的时候,看到文龙他们撤离的地道,就一路跟过来,他们密切注视着刘明堂他们的行踪,魏坤宁让胡大壮到林子里虚张声势弄出点动静,迷惑刘明堂,并把他们吓走了,文龙和魏坤宁久别重逢,他们一起商议营救安娜和高小庄的计划。
魏坤宁提议找牛头山的二掌柜魏七帮忙,文龙担心土匪身边鱼龙混杂,会有鬼子的眼线,高老庄和刀子出去探风。小泉清把安娜,谭卓如和高小庄关在一起,因为文龙逃走了,小泉清把安娜他们三人装在铁笼子里,并且高高挂在城头,就是为了引文龙出现,如果明天钢刺还不来投案,就把安娜他们三人就地枪决。
小泉清发现城门有一个戴草帽的人很可疑,立刻派郭三下去询问,等郭三追上戴草帽的人,才知道自己上当了,那个人是捡了刀子扔在地上的草帽。