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“九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女玛丽潜入中国东北，调查要塞，不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救玛丽。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把玛丽从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把玛丽从东北的中苏边境送出，可日军提前封锁边境，于是文龙改变计划，决定把玛丽送到关内，玛丽手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送玛丽的过程中，文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施，发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证，胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量，最终把玛丽送到了延安。
潘大海摘下眼罩，不停地埋怨小泉清不该如此谨小慎微，高老庄假冒的小泉清答应潘大海的条件，他刚想从鞋底拿出名单，安娜忍不住发了一句牢骚，潘大海很警觉，立刻向她打听警务厅的人，谭卓如站出来替安娜解围，才消除了潘大海的疑虑，他拿出名单，高老庄想和潘大海喝酒庆祝，文龙让安娜在酒里下药，谭卓如趁机把药掉了包，安娜却毫不知情，她倒了三杯红酒端上去。
高老庄，高小庄和潘大海每人一杯，潘大海喝酒之前交代，他在警察局留了一个名单的备份，潘大海还没有说出名单的藏匿之地，就倒地身亡了。文龙让安娜讲述倒酒的过程，安娜吓得语无伦次，赌气承认人是她杀死的。
铁雷回来报告，小泉清已经率队进城了，文龙决定独闯警务厅，找出那份备份的名单，他让其他人做好转移的准备。郭三奉命来接潘大海去宪兵队，警卫要查他的证件，还要特派员的手令，郭三气得和警卫举枪对峙，文龙趁机潜入警务厅，他来到潘大海住的房间仔细搜查，终于在砖缝里找到了名单。
与此同时，小泉清接到报告，他立刻带队来到警务厅，警卫不敢怠慢，只好来叫醒刘明堂，文龙担心被认出，只好又躲进房间。小泉清命令刘明堂全城搜捕钢刺等人，高老庄父子正在烧毁伪造的鬼子文件的时候，郭三带人路过，闻到一股烧焦味道，他立刻派人敲开剧场的门，高老庄让人定叫上安娜和谭卓如一起逃进地道，发现安娜和谭卓如都不在，高老庄只好先让刀子和高致行他们转移，地道直通城外，高老庄把他们放走，又把后院恢复原样。郭三见迟迟没有人开门，就命人把门砸开，到里面仔细搜查。郭三带人把千和剧场里里外外搜了一个遍，没有发现任何异常，他只好带人离开，文龙回来发现安娜和谭卓如不见了，而且还少了两套戏服，文龙四处寻找，发现窗户上有脚印，还有衣服里掉出来的胶卷。
魏坤宁和胡大壮回去向魏七汇报，潘大海被人劫走了，正在这时候，有一个土匪来把魏七叫走了，小泉清让魏七帮忙寻找云雀，也就是谭卓如，小泉清得知云雀是为了护送安娜，他欣喜若狂，魏七把潘大海在千和剧场的消息卖给了小泉清，小泉清命郭三立刻带人前去清剿，魏七带小泉清前去和谭卓如约好的照相馆，魏七进去接头，小泉清在外蹲守。
文龙想起之前的种种，他怀疑谭卓如的身份，魏坤宁只不过是为她顶包的，她是国府的特工，文龙断定是谭卓如利用他们俩之间的嫌隙，把安娜带走了，安娜故意留下胶卷，就是为了证明自己的清白。