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“九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女玛丽潜入中国东北，调查要塞，不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救玛丽。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把玛丽从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把玛丽从东北的中苏边境送出，可日军提前封锁边境，于是文龙改变计划，决定把玛丽送到关内，玛丽手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送玛丽的过程中，文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施，发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证，胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量，最终把玛丽送到了延安。
郭老大向董霸天讲述了文龙的机智勇敢，董霸天很奇怪，鬼子如何获得情报，事先做好埋伏的，她让郭老大去调查情报的来源，郭老大来找情报员小伍了解情况，可是他醉得不省人事，立刻回去向董霸天汇报，董霸天很奇怪，明显是有人故意灌醉他。
魏七担心自己的身份败露，他事先灌醉了小伍，魏七假惺惺来看文龙他们，胡大壮怀疑董霸天和鬼子是一伙的，文龙让魏七带他找董霸天当面问清楚，董霸天想等小伍醒来问清楚，如果是她自己的人有问题，就把解药交给文龙。
文龙把魏坤宁，胡大壮和谭卓如叫到自己房间，让刀子看着安娜和高小庄，文龙拿出一面小镜子，这是贺老三身上掉下来的，文龙和大家一起分析，他看到鬼子埋伏的时候，本来想偷偷撤走，没想到鬼子准确地发现了他们，文龙由此怀疑魏七，魏坤宁坚决不信，文龙想起炸桥的时候，魏七喝水的位置就是引线熄灭的位置，魏坤宁还是认为这就是一个巧合，文龙让他们回忆，是谁告诉魏七大家藏身剧团的事，胡大壮记得他曾经说过，可是魏坤宁还是坚信魏七是他的兄弟，绝不会出卖大家。
魏七担心自己暴露，立刻给小泉清发电报，小泉清提醒他从安娜身上打开突破口。与此同时，贺老三给看护小伍的土匪辫子送来肉，他在肉里加了泻药，贺老三趁辫子上厕所的时候，把小伍搀到安娜的房间。 谭卓如主动来给魏七换药，发现他伤得不轻，魏七早猜到谭卓如在怀疑自己，魏七建议找文龙帮忙。正在这时候，文龙借口给魏坤宁取药，他来找魏七，发现伤口是近距离开枪所致。
小伍迷迷糊糊中看到漂亮的安娜，他意欲图谋不轨，多亏谭卓如及时赶来，打晕了小伍，她带安娜来找文龙，贺老三趁机掐死了小伍。文龙发现小伍脖子上的勒痕，他猜到是有人想借他们的手杀人灭口，谭卓如立刻去找魏七为她求情，文龙认定此事和魏七有关，他向谭卓如说明魏七伤口的嫌疑。
文龙蒙面来董霸天的房间找解药，董霸天早就发现了他的行踪，她假装睡觉。安娜突然来找董霸天，文龙立刻躲起来，安娜想和董霸天做一个交易，答应帮她拍照换解药，董霸天坚持等审完小伍再做决定，安娜无奈只好离开。董霸天叫出文龙，他很不好意思，和董霸天详细分析了事情的经过，文龙希望董霸天配合演戏。
贺老三看到文龙从董霸天的房间出来，这一切都在魏七的掌控之中，他以为胜券在握。文龙想找魏七帮忙解决小伍的事，魏坤宁主动去找魏七，他提议先把小伍放回自己房间，再设法推卸责任，魏七支走看门的守卫辫子，胡大壮和魏坤宁把小伍送回房间。